主題：工行(01398.HK)承銷安哥拉首支主權(quán)美元債券

工商銀行(01398.HK)全資子公司工銀國際，以聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，成功發(fā)行安哥拉共和國10年期15億美元主權(quán)債券。工銀國際是此次主權(quán)美元債券發(fā)行中唯一的亞洲承銷商。

是次發(fā)行也是安哥拉首次在國際金融市場 發(fā)行主權(quán)債券，同時也是非洲撒哈拉以南地區(qū)非投資級主權(quán)國家最大規(guī)模的單筆首次債券發(fā)行之一。

工行表示，工銀國際協(xié)助發(fā)行人在美聯(lián)儲暫緩加息后，選擇了有利的發(fā)行窗口；本次發(fā)行實(shí)現(xiàn)近五倍的認(rèn)購量。工行指出，本次債券募集資金將用于安哥拉國內(nèi)多個水利、能源及公路項(xiàng)目的建設(shè)，有效拓展了安哥拉政府的融資渠道。


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