主題：工行破冰境外二級資本債發(fā)行

從工行獲悉，近日，工行在境外資本市場成功發(fā)行了首支境外二級資本債券，發(fā)行規(guī)模20美元， 期限為10年期一次性到期，募集資金將全部用于補充二級資本。
　　據(jù)了解，此次海外二級債發(fā)行受到全球投資者的廣泛青睞，吸引了來自全球約180家投資者的優(yōu)質訂單，認購倍數(shù)近2倍，最終成功在定價區(qū)間的最低端完成發(fā)行，發(fā)行成本低于同類機構同期限的二級資本債券。
　　從投資者結構上看，主要為保險公司、基金和資產(chǎn)管理公司及商業(yè)銀行，其中保險公司占比37%，基金和資產(chǎn)管理公司占比33%，銀行占比20%，主權基金占比6%，私人銀行和其他機構占比4%。從投資者地域分布來看，亞洲地區(qū)占比83%，美國地區(qū)占比10%，歐洲地區(qū)占比7%。
　　工商銀行相關負責人表示，該行此次發(fā)行境外二級資本債，是繼去年發(fā)行境外優(yōu)先股以來，再次利用境外資本市場發(fā)行資本補充工具，表明工商銀行利用全球資本市場的能力得到了進一步提升。
　　截至2015年6月末，工行資本充足率 14.17%， 核心一級資本充足率 12.13%，一級資本充足率 12.40%。

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。