主題：包鋼稀土：稀土行業(yè)整合并購的受益者

其控股股東包鋼集團(tuán)擁有全國稀土儲(chǔ)量80%的包頭白云鄂博鐵稀土混合礦，并且承諾排他性的提供給公司稀土原料，公司目前擁有全國輕稀土開采總量指標(biāo)的60%。江西省龍南稀土礦區(qū)、廣東省新豐縣稀土礦區(qū)、四川省冕寧縣牦牛坪稀土礦區(qū)、包頭白云鄂博鐵稀土混合礦區(qū)均在全國整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序重點(diǎn)礦區(qū)名單之列，稀土行業(yè)必將迎來一系列整合并購，包鋼稀土作為行業(yè)龍頭將獲益匪淺。同時(shí)，2008年起氧化鑭價(jià)格出現(xiàn)加速上漲，一個(gè)月漲幅超過20%，而氧化鑭是主要的稀土產(chǎn)品，包鋼稀土將因此獲益。

　　預(yù)計(jì)該公司2008及2009年的每股收益將達(dá)1.27元和1.87元，考慮行業(yè)特殊性，目標(biāo)價(jià)為56元，給予“增持”評級(jí)。

　　


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