主題：華夏銀行溢價(jià)增發(fā)成功募資115億

消息人士透露，此次增發(fā)后，華夏銀行資本充足率將超過10%

　　就在一些公司因股價(jià)下跌不得不調(diào)整增發(fā)價(jià)時(shí)，近日華夏銀行仍成功以遠(yuǎn)高于二級(jí)市場的價(jià)格，即每股14.62元的價(jià)格向首鋼總公司、國家電網(wǎng)公司、德意志銀行三家股東定向增發(fā)了7.9億股股份，總股份增至49.9億股，募集資金115.58億元。消息人士透露，此次增發(fā)后，華夏銀行資本充足率超過10%，或達(dá)11~12%。

　　按昨日華夏銀行收盤價(jià)8.27元/股計(jì)算，其增發(fā)股份市值僅有65億元，實(shí)際募集資金是市值的近兩倍。海通證券金融業(yè)核心分析師邱志承認(rèn)為，增發(fā)價(jià)格未調(diào)整主要是因各方先簽了協(xié)議，有約束條件。雖然各方也可放棄，但三大股東對(duì)華夏銀行都為長期投資，并不十分在意短期虧損。根據(jù)公告，此次非公開發(fā)行股票的鎖定期限均為36個(gè)月。

　　另一市場人士則對(duì)記者表示，華夏銀行沒有調(diào)整增發(fā)價(jià)格主要是因調(diào)整增發(fā)價(jià)格需要重走程序，但華夏銀行對(duì)資本金的需求很迫切，如果不增發(fā)，華夏銀行資本充足率年內(nèi)可能會(huì)不達(dá)標(biāo)，時(shí)間上來不及。且從長期投資角度看，14.62元/股的增發(fā)價(jià)還算偏低的。他認(rèn)為，三年后，如果中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行沒有出現(xiàn)大問題，三大股東回收投資沒有問題。

　　據(jù)華夏銀行半年報(bào)顯示，該行資本充足率為8.22%。消息人士透露，此次增發(fā)后，華夏銀行資本充足率則肯定超過10%，或達(dá)11%至12%。華夏銀行也表示，此次發(fā)行所募集的資金將全部用于補(bǔ)充核心資本金，并稱這次發(fā)行后，該行的資本充足率、核心資本充足率將大幅提高，擴(kuò)大了資產(chǎn)規(guī)模的增長空間，為該行利潤進(jìn)一步增長奠定了基礎(chǔ)。

　　此次增發(fā)后，首鋼總公司、國家電網(wǎng)公司與德意志銀行分別持有華夏銀行13.98%、1.94%與 11.27%股份。其中，首鋼總公司、國家電網(wǎng)公司仍維持為前二大股東、德意志銀行則由第四大股東變更為第三大股東。

　　上述市場分析人士對(duì)記者表示，德意志銀行一直有增持華夏銀行股份的意向，不過通過此次增發(fā)，德意志銀行雖然成為第三大股東，但實(shí)際上對(duì)華夏銀行的管理層、股東結(jié)構(gòu)沒有產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。齊魯證券則認(rèn)為，德意志銀行相對(duì)持股比例的提升將會(huì)對(duì)公司的管理能力提升形成正面作用，有望看到華夏銀行“經(jīng)營拐點(diǎn)”早日到來。



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。