主題：中國(guó)兵器裝備集團(tuán)募集說(shuō)明書(shū)摘要

　聲明及提示
　　一、發(fā)行人聲明

　　發(fā)行人總經(jīng)理辦公會(huì)已批準(zhǔn)募集說(shuō)明書(shū)及其摘要，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　二、發(fā)行人相關(guān)負(fù)責(zé)人聲明

　　發(fā)行人的負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證募集說(shuō)明書(shū)及其摘要中財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整。

　　三、主承銷商聲明

　　主承銷商按照《中華人民共和國(guó)證券法》和《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)的規(guī)定及有關(guān)要求，對(duì)本期債券發(fā)行材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行了充分核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　四、投資提示

　　凡欲認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本募集說(shuō)明書(shū)摘要及其有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。主管部門對(duì)本期債券發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對(duì)債券風(fēng)險(xiǎn)做出實(shí)質(zhì)性判斷。

　　凡認(rèn)購(gòu)、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本募集說(shuō)明書(shū)摘要對(duì)本期債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。

　　債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者自行承擔(dān)。

　　五、其他重大事項(xiàng)或風(fēng)險(xiǎn)提示

　　除發(fā)行人和主承銷商外，發(fā)行人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在本募集說(shuō)明書(shū)摘要中列明的信息和對(duì)本募集說(shuō)明書(shū)摘要作任何說(shuō)明。

　　投資者若對(duì)募集說(shuō)明書(shū)及其摘要存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的證券經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)。

　　六、本期債券基本要素

　　債券名稱：２００８年中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司企業(yè)債券（簡(jiǎn)稱“０８兵器裝備債”）。

　　發(fā)行總額：本期債券發(fā)行總額為人民幣４０億元整（ＲＭＢ４，０００，０００，０００元）。

　　債券期限：本期債券為７年期固定利率債券，附投資人回售選擇權(quán)及發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。

　　債券利率：本期債券在存續(xù)期內(nèi)前５年票面年利率為５．１５％（該利率根據(jù)Ｓｈｉｂｏｒ基準(zhǔn)利率加上基本利差０．４６％確定，Ｓｈｉｂｏｒ基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個(gè)工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（１Ｙ）利率的算術(shù)平均數(shù)４．６９％，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入），在債券存續(xù)期內(nèi)前５年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第５年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率０至１００個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），債券票面年利率為債券存續(xù)期前５年票面年利率５．１５％加上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后２年固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。

　　發(fā)行方式：本期債券采用實(shí)名記賬方式公開(kāi)發(fā)行。

　　發(fā)行對(duì)象：境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者均可購(gòu)買（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）。

　　信用級(jí)別：經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期債券的信用等級(jí)為ＡＡＡ級(jí)，發(fā)行人長(zhǎng)期主體信用等級(jí)為ＡＡＡ級(jí)。

　　擔(dān)保情況：無(wú)擔(dān)保。

　　釋 義

　　在本募集說(shuō)明書(shū)摘要中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞匯具有以下含義：

　　發(fā)行人、集團(tuán)公司：指中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司。

　　本期債券：指總額為人民幣４０億元的２００８年中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司企業(yè)債券。

　　元：指人民幣元。

　　本次發(fā)行：指本期債券的發(fā)行。

　　募集說(shuō)明書(shū)：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《２００８年中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司企業(yè)債券募集說(shuō)明書(shū)》。

　　募集說(shuō)明書(shū)摘要：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《２００８年中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司企業(yè)債券募集說(shuō)明書(shū)摘要》。

　　承銷團(tuán)：指由主承銷商為本次發(fā)行組織的，由主承銷商、副主承銷商、分銷商組成的承銷團(tuán)。

　　主承銷商：指中信建投證券有限責(zé)任公司。

　　中央國(guó)債登記公司：指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

　　法定節(jié)假日或休息日：指中華人民共和國(guó)的法定節(jié)假日或休息日（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)假日和／或休息日）。

　　國(guó)家發(fā)改委：指中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)。

　　第一條 債券發(fā)行依據(jù)

　　本期債券業(yè)經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改財(cái)金［２００８］２４１９號(hào)文件批準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行。

　　第二條 本次債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)

　　一、發(fā)行人：中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)三里河路４６號(hào)

　　法定代表人：徐斌

　　聯(lián)系人：王臘梅、安罡

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)車道溝１０號(hào)

　　聯(lián)系電話：０１０－６８９６２９９８

　　傳真：０１０－６８９６２９９５

　　郵政編碼：１０００８９

　　二、承銷團(tuán)

　　（一）主承銷商：中信建投證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路６６號(hào)４號(hào)樓

　　法定代表人：張佑君

　　聯(lián)系人：黃凌、晏志凡、杜美娜、謝常剛、劉延冰、張全

　　聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街１８８號(hào)

　　聯(lián)系電話：０１０－８５１３０５８８

　　傳真：０１０－６５１８５２３３

　　郵政編碼：１０００１０

　?。ǘ└敝鞒袖N商

　　１、兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)紫竹院６９號(hào)中國(guó)兵器大廈１７層

　　法定代表人：李守武

　　聯(lián)系人：唐珊

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)紫竹院６９號(hào)中國(guó)兵器大廈１７層

　　聯(lián)系電話：０１０－５８８３０１２３

　　傳真：０１０－５８８３００２６

　　郵政編碼：１０００８９

　　２、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路２００號(hào)中銀大廈３９層

　　法定代表人：唐新宇

　　聯(lián)系人：付英、吳荻、吳東強(qiáng)、趙昭

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)盈泰中心２座１５層

　　聯(lián)系電話：０１０－６６２２９０００

　　傳真：０１０－６６５７８９７２

　　郵政編碼：１００１４０

　?。场?guó)家開(kāi)發(fā)銀行

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)阜外大街２９號(hào)

　　法定代表人：陳元

　　聯(lián)系人：革遠(yuǎn)平、王夢(mèng)棠、申健

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)阜外大街２９號(hào)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行

　　聯(lián)系電話：０１０－６８３０６９８１

　　傳真：０１０－６８３０６９９５

　　郵政編碼：１０００３７

　?。ㄈ┓咒N商

　?。?、中信證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路６號(hào)京城大廈

　　法定代表人：王東明

　　聯(lián)系人：竇長(zhǎng)宏、陳智罡

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)新源里１６號(hào)琨莎中心１７層

　　聯(lián)系電話：０１０－８４５８８２７２

　　傳真：０１０－８４６８８３２３

　　郵政編碼：１００００４

　　２、中國(guó)國(guó)際金融有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市建外大街１號(hào)國(guó)貿(mào)二座２７、２８層

　　法定代表人：汪建熙

　　聯(lián)系人：耿琳、劉麗麗

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建外大街１號(hào)國(guó)貿(mào)二座２８座

　　聯(lián)系電話：０１０－６５０５１１６６

　　傳真：０１０－６５０５８１３７

　　郵政編碼：１００００４

　?。场⒚裆C券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街１６號(hào)

　　法定代表人：岳獻(xiàn)春

　　聯(lián)系人：邢欣、趙錦燕

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街１６號(hào)中國(guó)人壽大廈１９０１室

　　聯(lián)系電話：０１０－８５２５２６５２

　　傳真：０１０－８５２５２６４４

　　郵政編碼：１０００２０

　?。础⒑ＭㄗC券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市淮海中路９８號(hào)金鐘廣場(chǎng)

　　法定代表人：王開(kāi)國(guó)

　　聯(lián)系人：伍敏、張祎同、李穎

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲５６號(hào)方圓大廈１４１０

　　聯(lián)系電話：０１０－８８０２７１９５

　　傳真：０１０－８８０２７１９０

　　郵政編碼：１０００４４

　　三、財(cái)務(wù)顧問(wèn)：兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)紫竹院６９號(hào)中國(guó)兵器大廈１７層

　　法定代表人：李守武

　　聯(lián)系人：唐珊

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)紫竹院６９號(hào)中國(guó)兵器大廈１７層

　　聯(lián)系電話：０１０－５８８３０１２３

　　傳真：０１０－５８８３００２６

　　郵政編碼：１０００８９

　　四、托管人：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街３３號(hào)通泰大廈Ｂ座５層

　　法定代表人：張?jiān)?br />
　　聯(lián)系人：張惠鳳、李楊

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街３３號(hào)通泰大廈Ｂ座５層

　　聯(lián)系電話：０１０－８８０８７９７１

　　傳真：０１０－８８０８６３５６

　　郵政編碼：１０００３２

　　五、審計(jì)機(jī)構(gòu)：北京立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街１０號(hào)長(zhǎng)安大廈３層

　　法定代表人：梁春

　　聯(lián)系人：謝添湘

　　聯(lián)系電話：０１０－６５２６３６１８

　　傳真：０１０－６５１３０５５５

　　郵政編碼：１００００６

　　六、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：聯(lián)合資信評(píng)估有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街甲６號(hào)中環(huán)世貿(mào)中心Ｄ座７層

　　法定代表人：王少波

　　聯(lián)系人：張曉斌、朱海峰

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街甲６號(hào)中環(huán)世貿(mào)中心

　　聯(lián)系電話：０１０－８５６７９６９６

　　傳真：０１０－８５６７９２２８

　　郵政編碼：１０００２２

　　七、發(fā)行人律師：北京君澤君律師事務(wù)所

　　注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東四十條６８號(hào)平安發(fā)展大廈３層

　　負(fù)責(zé)人：金明

　　聯(lián)系人：李敏、楊開(kāi)廣

　　聯(lián)系電話：０１０－８４０８５８５８

　　傳真：０１０－８４０８５３３８

　　郵政編碼：１００００７

　　第三條 發(fā)行概要

　　一、發(fā)行人：中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司。

　　二、債券名稱：２００８年中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司企業(yè)債券（簡(jiǎn)稱“０８兵器裝備債”）。

　　三、發(fā)行總額：人民幣４０億元。

　　四、債券期限：本期債券為７年期固定利率債券，附投資人回售選擇權(quán)及發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)。

　　五、票面利率：本期債券在存續(xù)期內(nèi)前５年票面年利率為５．１５％（該利率根據(jù)Ｓｈｉｂｏｒ基準(zhǔn)利率加上基本利差０．４６％確定，Ｓｈｉｂｏｒ基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個(gè)工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（１Ｙ）利率的算術(shù)平均數(shù)４．６９％，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入），在債券存續(xù)期內(nèi)前５年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第５年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率０至１００個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），債券票面年利率為債券存續(xù)期前５年票面年利率５．１５％加上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后２年固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。

　　六、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第５年末上調(diào)本期債券后２年的票面利率，上調(diào)幅度為０至１００個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)）。

　　七、發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期：發(fā)行人將于本期債券的第５個(gè)計(jì)息年度的付息日前的第１０個(gè)工作日刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。

　　八、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第５個(gè)計(jì)息年度的投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人；或選擇繼續(xù)持有本期債券。

　　九、投資者回售登記期：投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期起５個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券并接受上述調(diào)整。

　　十、發(fā)行方式：本期債券通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)行。

　　十一、發(fā)行價(jià)格：本期債券面值１００元，平價(jià)發(fā)行，以１，０００元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，認(rèn)購(gòu)金額必須是人民幣１，０００元的整數(shù)倍且不少于１，０００元。

　　十二、債券形式：實(shí)名制記賬式企業(yè)債券，投資人認(rèn)購(gòu)的債券在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)立的一級(jí)托管賬戶中托管記載。在本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券認(rèn)購(gòu)人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、抵押。

　　十三、發(fā)行對(duì)象：本期債券由承銷團(tuán)成員向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）公開(kāi)發(fā)行。

　　十四、發(fā)行期限：自發(fā)行首日起５個(gè)工作日。

　　十五、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第１日，即２００８年９月２２日。

　　十六、起息日：自發(fā)行首日開(kāi)始計(jì)息，本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的９月２２日為該計(jì)息年度的起息日。

　　十七、計(jì)息期限：自２００８年９月２２日至２０１５年９月２１日；如投資者行使回售權(quán)，則回售部分債券的計(jì)息期限為自２００８年９月２２日至２０１３年９月２１日。

　　十八、還本付息方式：采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

　　十九、付息日：２００９年至２０１５年每年的９月２２日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第１個(gè)工作日）；如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的付息日為２００９年至２０１３年每年的９月２２日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第１個(gè)工作日）。

　　二十、兌付日：２０１５年９月２２日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第１個(gè)工作日）；如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為２０１３年９月２２日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第１個(gè)工作日）。

　　二十一、本息兌付方式：通過(guò)本期債券托管機(jī)構(gòu)辦理。

　　二十二、承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷。

　　二十三、承銷團(tuán)成員：主承銷商為中信建投證券有限責(zé)任公司，副主承銷商為兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，分銷商為中信證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融有限公司、民生證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司。

　　二十四、信用級(jí)別：經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期債券信用等級(jí)為ＡＡＡ級(jí)，發(fā)行人主體信用等級(jí)為ＡＡＡ級(jí)。

　　二十五、債券擔(dān)保：本期債券采取無(wú)擔(dān)保形式。

　　二十六、上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后１個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將向有關(guān)證券交易場(chǎng)所或其他主管部門提出上市或交易流通申請(qǐng)。

　　二十七、稅務(wù)提示：本期債券利息收入所得稅按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，由投資者自行承擔(dān)。

　　第四條 承銷方式

　　本期債券由主承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司，副主承銷商兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，分銷商中信證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融有限公司、民生證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司組成的承銷團(tuán)以余額包銷的方式進(jìn)行承銷。

　　第五條 認(rèn)購(gòu)與托管

　　一、本期債券采用實(shí)名制記賬方式發(fā)行，通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）公開(kāi)發(fā)行。

　　二、境內(nèi)法人憑加蓋其公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書(shū)認(rèn)購(gòu)本期債券；境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書(shū)認(rèn)購(gòu)本期債券。如法律法規(guī)對(duì)本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　三、本期債券由中央國(guó)債登記公司托管記載，具體手續(xù)按中央國(guó)債登記公司的《實(shí)名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理。該規(guī)則可在中國(guó)債券信息網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查閱或在本期債券承銷商發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)索取。

　　四、投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)時(shí)，不須繳納任何附加費(fèi)用；在辦理登記和托管手續(xù)時(shí)，須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

　　五、本期債券發(fā)行結(jié)束后，投資者可按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。

　　第六條 債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)

　　本期債券通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）公開(kāi)發(fā)行。具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見(jiàn)附表一。

　　第七條 認(rèn)購(gòu)人承諾

　　購(gòu)買本期債券的投資者（包括本期債券的初始購(gòu)買人和二級(jí)市場(chǎng)的購(gòu)買人，下同）被視為做出以下承諾：

　　一、接受本募集說(shuō)明書(shū)對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束；

　　二、本期債券的發(fā)行人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，投資者同意并接受這種變更；

　　三、本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將申請(qǐng)本期債券在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所上市或交易流通，并由主承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù)，投資者同意并接受這種安排；

　　四、在本期債券的存續(xù)期限內(nèi)，若發(fā)行人將其在本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人，則在下列各項(xiàng)條件全部滿足的前提下，投資者在此不可撤銷地事先同意并接受該等債務(wù)轉(zhuǎn)讓：

　?。ㄒ唬┍酒趥l(fā)行與上市（如已上市）或交易流通（如已交易流通）的審批部門同意本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓；

　?。ǘ┚托聜鶆?wù)人承繼本期債券項(xiàng)下的債務(wù)，有資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本期債券出具不次于原債券信用級(jí)別的評(píng)級(jí)報(bào)告；

　?。ㄈ┰瓊鶆?wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù)；

　?。ㄋ模┰瓊鶆?wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行充分的信息披露。

　　第八條 債券本息兌付辦法及投資者回售和發(fā)行人上調(diào)票面利率實(shí)施辦法

　　一、利息的支付

　　（一）本期債券在存續(xù)期內(nèi)每年付息１次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券每年的付息日為２００９年至２０１５年每年的９月２２日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第１個(gè)工作日）；如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券每年的付息日為２００９年至２０１３年每年的９月２２日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第１個(gè)工作日）。

　?。ǘ┪瓷鲜袀⒌闹Ц锻ㄟ^(guò)債券托管人辦理；已上市或交易流通債券利息的支付通過(guò)登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。利息支付的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在國(guó)家有關(guān)主管部門指定媒體上發(fā)布的付息公告中加以說(shuō)明。

　　（三）根據(jù)國(guó)家稅收法律、法規(guī)，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅金由投資者自行承擔(dān)。

　　二、本金的兌付

　?。ㄒ唬┍酒趥狡谝淮芜€本。本期債券的兌付日為２０１５年９月２２日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第１個(gè)工作日）；如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為２０１３年９月２２日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第１個(gè)工作日）。

　?。ǘ┪瓷鲜袀窘鸬膬陡队蓚泄苋宿k理；已上市或交易流通債券本金的兌付通過(guò)登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。本金兌付的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在國(guó)家有關(guān)主管部門指定媒體上發(fā)布的兌付公告中加以說(shuō)明。

　　三、發(fā)行人上調(diào)票面利率及投資者回售實(shí)施辦法

　　（一）發(fā)行人上調(diào)票面利率實(shí)施辦法

　　１、發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第５年末上調(diào)本期債券后２年的票面年利率，上調(diào)幅度為０至１００個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)）。

　?。病l(fā)行人將于本期債券的第５個(gè)計(jì)息年度的付息日前的第１０個(gè)工作日在主管機(jī)關(guān)指定的媒體上刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面年利率以及上調(diào)幅度的公告。

　　３、投資者未選擇回售的本期債券部分，后２年票面年利率為前５年票面年利率５．１５％加上調(diào)基點(diǎn)。

　?。ǘ┩顿Y者回售實(shí)施辦法

　　１、發(fā)行人將于本期債券的第５個(gè)計(jì)息年度的付息日前的第１０個(gè)工作日，在主管部門指定的媒體上發(fā)布本期債券回售實(shí)施辦法公告。

　?。?、投資者在投資者回售登記期內(nèi)按回售實(shí)施辦法所公告的內(nèi)容進(jìn)行登記。

　?。场l(fā)行人將在回售部分債券的兌付日為登記回售的投資者辦理兌付。

　　４、選擇回售的投資者須在規(guī)定的投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，逾期未辦理登記手續(xù)視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。

　?。怠⑼顿Y者完成登記手續(xù)后，即視為投資者已經(jīng)選擇回售，不可撤銷。

　　第九條 發(fā)行人基本情況

　　一、發(fā)行人概況

　　發(fā)行人于１９９９年６月２９日成立，是由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，在原中國(guó)兵器工業(yè)總公司所屬部分企事業(yè)單位基礎(chǔ)上組建的特大型國(guó)有企業(yè)，是國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體，為國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)下的正部級(jí)全國(guó)性專業(yè)公司。

　　歷經(jīng)多年發(fā)展，發(fā)行人形成了汽車、摩托車、車輛零部件、光電等主業(yè)板塊。目前，發(fā)行人已擁有１００萬(wàn)輛汽車生產(chǎn)能力，是中國(guó)重要的汽車制造供應(yīng)商，產(chǎn)品涵蓋了中高檔轎車、經(jīng)濟(jì)型轎車、多功能車、微型汽車、特種車在內(nèi)的系列產(chǎn)品；摩托車具備了５００萬(wàn)輛生產(chǎn)能力，是中國(guó)最大的摩托車制造供應(yīng)商；一批汽車零部件和光電生產(chǎn)企業(yè)已具規(guī)模；培育出了“長(zhǎng)安汽車”、“嘉陵摩托”、“建設(shè)摩托”、“大陽(yáng)摩托”、“天興儀表”、“冰山光學(xué)玻璃”等一批著名品牌。經(jīng)過(guò)８年的發(fā)展，發(fā)行人工業(yè)銷售收入由１９９９年的１６９億元增長(zhǎng)到２００６年的１０１１億元，２００７年進(jìn)一步增加到１２９０億元。其中，汽車銷量位居全國(guó)第四，微車銷量行業(yè)第一，摩托車銷量居全國(guó)第一。

　　二、與子公司之間的投資關(guān)系

　　截至２００７年末，發(fā)行人擁有３７家全資子公司、１１家控股子公司、６家事業(yè)單位。全資子公司、控股子公司及事業(yè)單位基本情況如下：

　　■

　　三、高管人員基本情況

　　徐斌：男，１９４９年生，大學(xué)學(xué)歷。現(xiàn)任中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司黨組書(shū)記、總經(jīng)理。曾任中國(guó)兵器工業(yè)總公司生產(chǎn)安全局局長(zhǎng)；中國(guó)兵器工業(yè)總公司人勞局局長(zhǎng)；吉林省吉林市副市長(zhǎng)；吉林市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)；中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司黨組成員、副總經(jīng)理。

　　尹家緒：男，１９５６年生，研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組副書(shū)記、長(zhǎng)安汽車（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。曾任西南兵工局副局長(zhǎng)， 長(zhǎng)安汽車（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。

　　王樹(shù)山：男，１９５０年生，研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司黨組成員、副總經(jīng)理兼黨組紀(jì)檢組組長(zhǎng)。曾任中國(guó)兵器工業(yè)總公司審計(jì)局副局長(zhǎng)。

　　聶曉夫：男，１９５７年生，研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司黨組成員、副總經(jīng)理。曾任中國(guó)兵器總公司西南兵工局副局長(zhǎng)；中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)部主任。

　　李守武：男，１９６６年生，博士研究生。現(xiàn)任中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司黨組成員、副總經(jīng)理。曾任中國(guó)兵器總公司行政管理局副局長(zhǎng)；中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部主任；中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師。

　　龔艷德：男，１９６１年生，研究生學(xué)歷。現(xiàn)任中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司黨組成員、副總經(jīng)理。湖南云箭集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司總工程師。

　　徐留平：男，１９６４年生，博士研究生?，F(xiàn)任中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員，長(zhǎng)安汽車（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總裁、黨委書(shū)記。曾任中國(guó)兵器工業(yè)總公司辦公廳正處級(jí)秘書(shū)；國(guó)防科工委辦公廳正處級(jí)秘書(shū)；中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司發(fā)展計(jì)劃部副主任；長(zhǎng)安汽車（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總裁；中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司發(fā)展計(jì)劃部主任；洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)；中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司汽車部主任；中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司總經(jīng)理助理。

　　第十條 發(fā)行人業(yè)務(wù)情況

　　一、發(fā)行人所在行業(yè)現(xiàn)狀和前景

　?。ㄒ唬┢嚰傲悴考I(yè)

　　１、行業(yè)現(xiàn)狀

　　汽車行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，其發(fā)展受國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的制約，與經(jīng)濟(jì)周期關(guān)系密切，具有明顯的周期性。

　　２００８年第一季度汽車行業(yè)景氣指數(shù)為１０４．９２點(diǎn)（２００１年為１００點(diǎn)），比２００７年第四季度輕微下降０．５８點(diǎn)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民收入增加，汽車工業(yè)受消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)拉動(dòng)，２００２年起進(jìn)入快速成長(zhǎng)時(shí)期，汽車行業(yè)景氣指數(shù)直線攀升。經(jīng)過(guò)兩年的“井噴”式發(fā)展，行業(yè)發(fā)展速度逐漸回落，趨向“正軌”。進(jìn)入２００４年，受政府宏觀調(diào)控和汽車行業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)調(diào)節(jié)作用以及原材料、能源價(jià)格上漲等因素影響，汽車行業(yè)發(fā)展速度放緩。２００７年以來(lái)，汽車行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，從長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)仍然處于成長(zhǎng)期。

　　圖：２０００年３月－２００８年３月我國(guó)汽車行業(yè)景氣指數(shù)變化

　　■

　?。?、發(fā)展前景

　　從宏觀經(jīng)濟(jì)和居民收入看，“十一五”期間我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和城鄉(xiāng)居民收入將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，中等收入階層消費(fèi)能力將進(jìn)一步提高，國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)將繼續(xù)保持旺盛需求。在國(guó)內(nèi)需求平穩(wěn)增長(zhǎng)的情況下，來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)的需求將進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)汽車行業(yè)的增長(zhǎng)，目前我國(guó)汽車產(chǎn)品在價(jià)格上具有較為明顯的優(yōu)勢(shì)，技術(shù)性能與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)差距在逐步縮小，未來(lái)出口空間廣闊。

　　根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)的預(yù)計(jì)，２０１０年中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)需求量將達(dá)到９００萬(wàn)輛以上；汽車產(chǎn)量在１１００萬(wàn)輛左右（包括１００萬(wàn)輛汽車出口）；汽車保有量達(dá)到５５００萬(wàn)輛左右；汽車化水平達(dá)到４０輛／千人；汽車工業(yè)增加值占ＧＤＰ比重提高到２．５％。

　　綜合來(lái)看，未來(lái)幾年我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境基本良好，市場(chǎng)總體需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)家對(duì)汽車行業(yè)的總體持支持態(tài)度以及宏觀調(diào)控有助于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)，將保證行業(yè)的可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。同時(shí)，汽車行業(yè)的快速發(fā)展為汽車零部件行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。另一方面，原材料價(jià)格特別是鋼材價(jià)格的高位運(yùn)行以及日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，將繼續(xù)為汽車行業(yè)帶來(lái)成本上升的壓力。隨著現(xiàn)有汽車企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，中國(guó)汽車行業(yè)將通過(guò)自身內(nèi)部的整合來(lái)實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置從而推進(jìn)汽車行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

　　（二）摩托車及零部件行業(yè)

　?。薄⑿袠I(yè)現(xiàn)狀

　　作為一種簡(jiǎn)單、有效、靈活而便捷的交通工具，摩托車產(chǎn)業(yè)在我國(guó)得到了飛速發(fā)展。隨著我國(guó)交通運(yùn)輸設(shè)施的不斷完善，資源的不斷消耗以及能源逐漸短缺，因環(huán)保而具有優(yōu)勢(shì)的摩托車在市場(chǎng)上表現(xiàn)良好。近兩年來(lái)，通過(guò)國(guó)家實(shí)施的一系列整頓措施之后，我國(guó)摩托車工業(yè)行業(yè)發(fā)展不斷趨于規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量得到進(jìn)一步提升，特別是２００６年國(guó)家出臺(tái)實(shí)施了新的摩托車消費(fèi)稅政策和規(guī)范摩托車產(chǎn)品出口的政策，使摩托車企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加公平，摩托車出口不斷向良性發(fā)展。

　?。玻埃埃纺晡覈?guó)摩托車工業(yè)得到了較好的發(fā)展，摩托車產(chǎn)銷、出口和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益等指標(biāo)都實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，摩托車生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況得到明顯改善。據(jù)中國(guó)汽車協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，２００７年我國(guó)摩托車產(chǎn)銷雙雙突破２５００萬(wàn)輛，分別達(dá)到２５４４．６９萬(wàn)輛和２５４６．８０萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)１６．０２％和１７．０７％，摩托車產(chǎn)銷量及增長(zhǎng)速度均達(dá)到較高水平。同期，我國(guó)摩托車出口保持高速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)汽車協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó)９１家摩托車生產(chǎn)企業(yè)出口情況統(tǒng)計(jì)，２００７年摩托車生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)出口摩托車８１６．９６萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)２４．５５％。

　　圖：２０００年－２００７年３月全國(guó)摩托車產(chǎn)銷情況

　　■

　?。?、發(fā)展前景

　　我國(guó)摩托車市場(chǎng)和世界其它地區(qū)相比并未飽和，仍有提升空間。根據(jù)國(guó)家摩托車行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)摩托車市場(chǎng)在未來(lái)若干年將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)２０１０年我國(guó)摩托車銷量在２３００萬(wàn)輛左右，社會(huì)保有量約１．２億輛左右。目前，國(guó)外摩托車市場(chǎng)年需求量在１５００萬(wàn)輛左右，據(jù)中國(guó)摩托車行業(yè)研究咨詢報(bào)告顯示，世界摩托車需求預(yù)計(jì)會(huì)以每年５．２％的速度增長(zhǎng)。

　　總體來(lái)看，隨著需求的繼續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)摩托車行業(yè)未來(lái)兩年仍將保持平穩(wěn)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。但同時(shí)，原材料價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)、運(yùn)輸物流成本的高漲、歐Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施以及人民幣的持續(xù)升值，都將給摩托車行業(yè)帶來(lái)前所未有的挑戰(zhàn)。此外，隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步走向集中，更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將使兼并重組的機(jī)會(huì)逐步增多，摩托車行業(yè)整合的步伐將繼續(xù)加快。

　?。ㄈ┕怆娦袠I(yè)

　　１、行業(yè)現(xiàn)狀

　?。保┕鈱W(xué)材料

　　光學(xué)材料主要指光學(xué)玻璃，是光電產(chǎn)業(yè)的基本原材料。隨著光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，光學(xué)玻璃的需求量逐年增大，行業(yè)增長(zhǎng)潛力巨大。目前，光學(xué)材料已經(jīng)突破了傳統(tǒng)光學(xué)材料的概念，非光學(xué)材料、納米材料已被大量應(yīng)用于光學(xué)系統(tǒng)中，給光學(xué)設(shè)計(jì)、光學(xué)加工、工藝等帶來(lái)了革命性的突破。現(xiàn)在全球每年產(chǎn)銷光學(xué)玻璃約３．５萬(wàn)噸。

　　光學(xué)玻璃行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)進(jìn)入壁壘高，構(gòu)成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前市場(chǎng)基本呈現(xiàn)寡頭壟斷狀況。國(guó)際上四個(gè)主要的光電子信息材料公司（分別是德國(guó)ＳＣＨＯＴＴ公司、美國(guó)ＣＯＲＮＩＮＧ公司、日本ＨＯＹＡ公司、日本小原公司）在技術(shù)儲(chǔ)備、研發(fā)投入、研發(fā)人力資源的開(kāi)發(fā)、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面都具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其技術(shù)研發(fā)手段、產(chǎn)品的研制、工藝生產(chǎn)技術(shù)、深加工技術(shù)等在國(guó)際上處于領(lǐng)導(dǎo)地位。

　?。玻┕鈱W(xué)元件

　　隨著光電子產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)基本光學(xué)零件及光電系統(tǒng)部件的需求量不斷上升，光學(xué)組件（含元件、薄膜與部件）將保持２０％以上的增長(zhǎng)速度，隨之光學(xué)設(shè)備和光學(xué)輔料也將增長(zhǎng)，發(fā)達(dá)國(guó)家加快了轉(zhuǎn)移光學(xué)零件及光電系統(tǒng)中基本部件加工生產(chǎn)的趨勢(shì)。

　　光學(xué)元件作為光學(xué)的中游產(chǎn)品，其市場(chǎng)依賴于投影機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等光學(xué)下游產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展情況。目前，世界光學(xué)元件主要在亞洲生產(chǎn)，其中中國(guó)大陸占３２％、日本占２７％、韓國(guó)占９％、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)占６％。

　?。病l(fā)展前景

　　在新的發(fā)展環(huán)境下，光電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為高投入、高產(chǎn)出、高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的行業(yè)。據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年全球光電市場(chǎng)仍會(huì)保持９％的發(fā)展速度，２００８年世界光電市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到２８２０億美元。隨著光電產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)光學(xué)零部件的需求量將不斷上升，為我國(guó)光學(xué)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。

　　二、發(fā)行人業(yè)務(wù)狀況及在所在行業(yè)地位分析

　?。ㄒ唬I(yè)務(wù)狀況

　?。?、汽車及零部件產(chǎn)業(yè)

　　發(fā)行人是我國(guó)汽車工業(yè)中的重要力量，擁有完善的產(chǎn)品譜系和合理的產(chǎn)業(yè)布局。經(jīng)過(guò)２０多年的發(fā)展，發(fā)行人形成了重慶、南京、河北、江西四大整車生產(chǎn)基地，擁有１０個(gè)汽車整車廠，產(chǎn)能超過(guò)１００萬(wàn)輛?！笆濉逼陂g，發(fā)行人陸續(xù)推出了蒙迪歐、?？怂?、雨燕等新型轎車；開(kāi)發(fā)了奔奔、風(fēng)尚、風(fēng)華、志翔等一批自主品牌汽車；重組江鈴汽車，實(shí)現(xiàn)了汽車產(chǎn)業(yè)由微車為主向微車為本、轎車為主的轉(zhuǎn)變，汽車產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整均取得了重大進(jìn)展，汽車產(chǎn)業(yè)布局得到進(jìn)一步優(yōu)化。

　?。玻埃埃的曛粒玻埃埃纺辏l(fā)行人汽車銷售數(shù)量分別為６３２，４４３輛、７１３，７８２輛以及８５７，７００輛，其中轎車銷量為１５３，６４２輛、２５５，０８４輛和３７１，９００輛，微車銷量為３７８，１９２輛、３４３，０３８輛及３５５，０００輛。汽車銷售收入分別達(dá)到３４１．５４、４９５．８８及６５１．４０億元，其中整車銷售收入達(dá)到２９０．８４億元、４０７．７２億元及５６７．３０億元，零部件銷售收入達(dá)到５０．６９億元、８８．１５億元及８４．１０億元。

　　２、摩托車

　　發(fā)行人是世界最大的摩托車集團(tuán)，摩托車年生產(chǎn)能力超過(guò)６００萬(wàn)輛。發(fā)行人摩托車產(chǎn)品涵蓋５０－９５０ｍｌ各種系列，擁有中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團(tuán)）、重慶建設(shè)摩托車股份有限公司、洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司和濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司等知名企業(yè)，在全球２０多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了生產(chǎn)基地或營(yíng)銷機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品銷往美國(guó)、巴西及歐洲等１００多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

　?。玻埃埃的曛粒玻埃埃纺辏l(fā)行人摩托車國(guó)內(nèi)銷售量分別為３０７．７３萬(wàn)輛、３９５萬(wàn)輛及４５３．２萬(wàn)輛，摩托車銷售收入達(dá)到１０３．７７億元、１２９．４６億元及１５６億元。

　?。?、光電產(chǎn)業(yè)

　　經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，發(fā)行人的光電產(chǎn)業(yè)板塊實(shí)現(xiàn)了從零組件加工向生產(chǎn)整機(jī)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，不但具有很強(qiáng)的傳統(tǒng)光學(xué)生產(chǎn)加工實(shí)力，而且擁有光學(xué)薄膜、塑料／玻璃非球面、光電材料生產(chǎn)的核心技術(shù)，光學(xué)產(chǎn)業(yè)上、中、下游兼?zhèn)?，主?dǎo)產(chǎn)品已形成了規(guī)模和較高檔次，具備了強(qiáng)勁的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

　?。玻埃埃纺臧l(fā)行人光電產(chǎn)業(yè)積極推進(jìn)合資合作，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得成效，光電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到改善，開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流市場(chǎng)。２００７年，發(fā)行人下屬企業(yè)光學(xué)材料產(chǎn)量為７４８５噸，光學(xué)元件生產(chǎn)量達(dá)到４２６５萬(wàn)件。

　　（二）行業(yè)地位

　?。玻埃埃纺?，發(fā)行人銷售汽車８５．７７萬(wàn)輛，位居中國(guó)汽車全行業(yè)第四，微型汽車生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)占有率位居國(guó)內(nèi)行業(yè)第一，汽車的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、制造水平、營(yíng)銷體系等方面都處于行業(yè)領(lǐng)先地位；摩托車銷量達(dá)到４５３．２萬(wàn)輛，產(chǎn)銷量位居全國(guó)第一；光學(xué)玻璃產(chǎn)銷量繼續(xù)穩(wěn)居世界第一位。

　　（三）科技創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)

　　發(fā)行人擁有４個(gè)國(guó)家級(jí)技術(shù)中心、１８?jìng)€(gè)省級(jí)技術(shù)中心，技術(shù)研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)。由于擁有健全的研發(fā)機(jī)構(gòu)和一支高素質(zhì)的專家隊(duì)伍，發(fā)行人自主開(kāi)發(fā)能力不斷提升，開(kāi)發(fā)出一系列有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的汽車、摩托車以及光電等產(chǎn)品，完成科研鑒定成果２０項(xiàng)，獲得國(guó)防科技獎(jiǎng)１３項(xiàng)。

　?。ㄋ模┕芾韮?yōu)勢(shì)

　　發(fā)行人高級(jí)管理層擁有豐富的工業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，目前，已建立較為成熟的集團(tuán)化運(yùn)作機(jī)制和完善的監(jiān)督管理體系。此外，強(qiáng)大的中層管理人員、工程師和技術(shù)人員隊(duì)伍，多元化的專業(yè)人員結(jié)構(gòu)保證了發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的安全、高效。

　　（五）資本管理優(yōu)勢(shì)

　　發(fā)行人逐步加大資本運(yùn)作力度，充分發(fā)揮內(nèi)外部資本市場(chǎng)作用，借助財(cái)務(wù)公司運(yùn)作，綜合利用直接和間接融資渠道，在盤活資金資源、有效降低分、子公司存貸款雙高、不斷節(jié)約財(cái)務(wù)成本的同時(shí)，逐步優(yōu)化并形成更加穩(wěn)健的資本結(jié)構(gòu)，大大提高了發(fā)行人財(cái)務(wù)彈性。

　　第十一條 發(fā)行人財(cái)務(wù)情況

　　一、發(fā)行人近三年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)

　　本部分所引用的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)源于發(fā)行人截至２００５年度、２００６年度和２００７年度經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表。北京立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已對(duì)發(fā)行人截止２００５年１２月３１日、２００６年１２月３１日和２００７年１２月３１日的合并資產(chǎn)負(fù)債表和資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表以及合并現(xiàn)金流量表和現(xiàn)金流量表進(jìn)行了審計(jì)。投資者在閱讀以下財(cái)務(wù)信息時(shí)，應(yīng)當(dāng)參照發(fā)行人完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　■

　　注：（１）資產(chǎn)負(fù)債率＝總負(fù)債／總資產(chǎn)

　?。ǘ┌l(fā)行人２００５年、２００６年和２００７年經(jīng)審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表摘要

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　■

　?。ㄈ┌l(fā)行人２００５年、２００６年和２００７年經(jīng)審計(jì)的合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表摘要

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　■

　?。ㄋ模┌l(fā)行人２００５年、２００６年和２００７年經(jīng)審計(jì)的合并現(xiàn)金流量表摘要

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　

　　
　　
　　 子公司名稱
　　 類型
　　 持股比例
　　


　　
　　 成都晉林工業(yè)制造有限責(zé)任公司
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 重慶長(zhǎng)江電工（集團(tuán)）有限公司
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 四川華慶機(jī)械有限責(zé)任公司
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 湖北華強(qiáng)化工廠
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 重慶長(zhǎng)江電工工業(yè)有限責(zé)任公司
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 重慶虎溪電機(jī)廠
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 河南中光學(xué)集團(tuán)有限公司
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 西安昆侖工業(yè)集團(tuán)公司
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 西南兵器工業(yè)公司
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 成都光明光電有限責(zé)任公司
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 重慶嘉陵特種裝備有限公司
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 重慶紅宇精密工業(yè)有限公司
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 中國(guó)南方工業(yè)汽車股份有限公司
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 黑龍江北方工具有限公司
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 長(zhǎng)安汽車（集團(tuán)）有限責(zé)任公司
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 成都陵川特種工業(yè)有限責(zé)任公司
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 湖北長(zhǎng)江光電儀器廠
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 北京北機(jī)機(jī)電工業(yè)有限公司
　　 全資子公司
　　 １００．００％
　　


　　
　　 四川寧江精密工業(yè)有限公司
　　 全資子公司
　　







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