主題：廣船國(guó)際重組方案出爐 55億收購(gòu)軍工資產(chǎn)

2014-11-03 01:17:49 來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者：宋戈
　　11月1日，廣船國(guó)際發(fā)布重組方案。公司將向中國(guó)船舶(600150,股吧)工業(yè)集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱中船集團(tuán))購(gòu)買中船黃埔文沖船舶有限公司(以下簡(jiǎn)稱黃埔文沖)100%股權(quán)，并向揚(yáng)州科進(jìn)船業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱揚(yáng)州科進(jìn))購(gòu)買其持有的相關(guān)造船資產(chǎn)。截至今年4月底，黃埔文沖100%股權(quán)的賬面凈資產(chǎn)約為21.96億元，預(yù)估值約45.27億元，增值率106.16%。同時(shí)根據(jù)廣船國(guó)際和揚(yáng)州科進(jìn)協(xié)商一致，后者持有的相關(guān)造船資產(chǎn)擬作價(jià)9.68億元。上述資產(chǎn)合計(jì)作價(jià)54.95億元。

廣船國(guó)際 18.84 9.98%
　　為完成上述收購(gòu)，上市公司擬向中船集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買黃埔文沖85%股權(quán)，另外15%股權(quán)以現(xiàn)金支付;向揚(yáng)州科進(jìn)發(fā)行股份購(gòu)買其相關(guān)資產(chǎn)，發(fā)行價(jià)為14.17元/股。

　　資料顯示，黃埔文沖主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)包括軍用船舶及民用船舶的制造和銷售。其中，軍用船舶包括導(dǎo)彈護(hù)衛(wèi)艦、導(dǎo)彈護(hù)衛(wèi)艇、導(dǎo)彈快艇等各類戰(zhàn)斗艦艇和輔助艦艇;民用船舶產(chǎn)品包括公務(wù)船、靈便型散貨船、疏浚工程船和支線型集裝箱船等。擁有 《武器裝備科研生產(chǎn)許可證》、《裝備承制單位注冊(cè)證書》、《武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證證書》、《一級(jí)保密資格單位證書》、《涉及國(guó)家秘密的信息系統(tǒng)使用許可證》等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的相關(guān)資質(zhì)。

　　揚(yáng)州科進(jìn)主要從事5萬(wàn)噸級(jí)及以下的成品油船、化學(xué)品船、液化氣船、海上石油工程船等各類船舶的生產(chǎn)銷售和成品油、化學(xué)品的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)務(wù)。

　　2011~2014上半年，黃埔文沖分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入110.77億、103億、99.96億和45.39億元，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)分別為7.14億、2.12億、2.69億以及0.52億元。由于受近年來(lái)全球造船行業(yè)整體低迷影響，揚(yáng)州科進(jìn)整體收入和利潤(rùn)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其最近三年的凈利潤(rùn)分別為3192.23萬(wàn)元、6457.84萬(wàn)元以及-4455.63萬(wàn)元。

　　廣船國(guó)際表示，重組完成后，公司產(chǎn)品涵蓋軍民兩大類船舶，進(jìn)一步加強(qiáng)海洋工程裝備和特種船的業(yè)務(wù)能力，全方位提升公司的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

　　A股上市公司中，涉及軍工的造船相關(guān)個(gè)股亦有望被刺激走強(qiáng)。

　　中國(guó)船舶：公司實(shí)際控制人中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)(英文簡(jiǎn)稱CSSC)是中央直接管理的特大型企業(yè)集團(tuán)。CSSC是中國(guó)船舶工業(yè)的主要力量，旗下聚集了一批中國(guó)最具實(shí)力的骨干造修船企業(yè)、船舶研究設(shè)計(jì)院所、船舶配套及船舶外貿(mào)公司。在軍船方面，CSSC研制的產(chǎn)品幾乎涵蓋了我國(guó)海軍所有主戰(zhàn)艦艇和軍輔船裝備。CSSC重點(diǎn)建設(shè)中船長(zhǎng)興造船基地和中船龍穴造船基地。到2015年，造船能力將由現(xiàn)在的400萬(wàn)噸提高到1400萬(wàn)噸，產(chǎn)品涵蓋液化天然氣(LNG)船、豪華游船等船舶。

　　中國(guó)重工：中船重工集團(tuán)是中國(guó)最大的造修船集團(tuán)之一，擁有46個(gè)工業(yè)企業(yè)、28個(gè)科研院所，總資產(chǎn)2221億元。集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)是創(chuàng)建中國(guó)最強(qiáng)最大、國(guó)際一流的船舶集團(tuán)，成為中國(guó)造船業(yè)的主導(dǎo)力量和中國(guó)海軍裝備最強(qiáng)最大的供應(yīng)商。集團(tuán)公司制定了“整體上市、分步實(shí)施”的主營(yíng)業(yè)務(wù)上市方案，中國(guó)重工是集團(tuán)公司確定的上市旗艦。2009年上市前將12家企業(yè)和4家研究所的16個(gè)科技產(chǎn)業(yè)公司整合并實(shí)現(xiàn)IPO。2011年將大船重工、渤船重工以及北船重工、山船重工等共4家船舶企業(yè)注入。2012年發(fā)行可轉(zhuǎn)債，將武船重工以及其他5家全資子公司和中船重工船舶設(shè)計(jì)研究中心部分股權(quán)注入上市公司。目前還未注入的資產(chǎn)包括天津新港船舶重工等公司、重慶液壓機(jī)電、重慶清平機(jī)械廠、重慶華渝電氣儀表總廠、重慶江陵儀器廠等企業(yè)。2013年9月11日投資者交流會(huì)上董秘表示28家研究院已完成分類。

　　風(fēng)帆股份：公司第一大股東中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司是國(guó)防科工委下屬的10大軍工集團(tuán)之一，主營(yíng)為船舶海洋工程項(xiàng)目的投資和軍用艦船水上、水下武器裝備，擁有我國(guó)最大的造、修船基地和雄厚的科技開(kāi)發(fā)力量。

　　亞星錨鏈：作為世界錨鏈行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司產(chǎn)品60%左右出口至日本、韓國(guó)、歐洲、美國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司業(yè)務(wù)規(guī)模在行業(yè)內(nèi)穩(wěn)居第一，年產(chǎn)能約20余萬(wàn)噸，規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)顯著，近年來(lái)公司錨鏈的產(chǎn)量和銷量連年位居全球第一。公司憑借優(yōu)越的產(chǎn)品質(zhì)量及顯著的品牌效應(yīng)，與丹麥馬士基航運(yùn)、韓國(guó)現(xiàn)代、日本三菱、三星大宇、STX、美國(guó)SBM、美國(guó)TRANSOCEAN等國(guó)際著名公司保持長(zhǎng)期良好合作關(guān)系，是目前我國(guó)海軍錨鏈的主要供貨商。

　　舜天船舶：公司實(shí)際控制人為江蘇省國(guó)資委，其通過(guò)江蘇舜天國(guó)際集團(tuán)有限公司和江蘇舜天國(guó)際集團(tuán)機(jī)械進(jìn)出口股份有限公司共持有舜天船舶70%的股權(quán)。舜天集團(tuán)為公司的控股股東。舜天機(jī)械持有公司發(fā)行前34%的股份，為公司第二大股東。公司董事長(zhǎng)王軍民、總經(jīng)理李玖等8名自然人合計(jì)持有公司發(fā)行前30%的股權(quán)。舜天集團(tuán)是江蘇省最大的國(guó)有外貿(mào)集團(tuán)之一，擁有十多個(gè)全資的專業(yè)生產(chǎn)基地，8個(gè)海外機(jī)構(gòu)，幾十個(gè)控股和參股的地區(qū)子公司和生產(chǎn)企業(yè)。國(guó)信集團(tuán)持有舜天集團(tuán)100%的股權(quán)，是公司的間接控股股東。國(guó)信集團(tuán)是江蘇省政府授權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)投資主體和經(jīng)營(yíng)主體，已發(fā)展成為以能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、不動(dòng)產(chǎn)業(yè)三大支柱產(chǎn)業(yè)為主，涉足資產(chǎn)管理、旅游業(yè)、醫(yī)藥經(jīng)銷、實(shí)業(yè)投資及文化業(yè)等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的集團(tuán)公司。

　　



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