主題：廣船國際重組方案出爐 55億收購軍工資產(chǎn)

2014-11-03 01:17:49 來源：每日經(jīng)濟新聞 作者：宋戈
　　11月1日，廣船國際發(fā)布重組方案。公司將向中國船舶(600150,股吧)工業(yè)集團公司(以下簡稱中船集團)購買中船黃埔文沖船舶有限公司(以下簡稱黃埔文沖)100%股權(quán)，并向揚州科進船業(yè)有限公司(以下簡稱揚州科進)購買其持有的相關(guān)造船資產(chǎn)。截至今年4月底，黃埔文沖100%股權(quán)的賬面凈資產(chǎn)約為21.96億元，預(yù)估值約45.27億元，增值率106.16%。同時根據(jù)廣船國際和揚州科進協(xié)商一致，后者持有的相關(guān)造船資產(chǎn)擬作價9.68億元。上述資產(chǎn)合計作價54.95億元。

廣船國際 18.84 9.98%
　　為完成上述收購，上市公司擬向中船集團發(fā)行股份購買黃埔文沖85%股權(quán)，另外15%股權(quán)以現(xiàn)金支付;向揚州科進發(fā)行股份購買其相關(guān)資產(chǎn)，發(fā)行價為14.17元/股。

　　資料顯示，黃埔文沖主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)包括軍用船舶及民用船舶的制造和銷售。其中，軍用船舶包括導(dǎo)彈護衛(wèi)艦、導(dǎo)彈護衛(wèi)艇、導(dǎo)彈快艇等各類戰(zhàn)斗艦艇和輔助艦艇;民用船舶產(chǎn)品包括公務(wù)船、靈便型散貨船、疏浚工程船和支線型集裝箱船等。擁有 《武器裝備科研生產(chǎn)許可證》、《裝備承制單位注冊證書》、《武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證證書》、《一級保密資格單位證書》、《涉及國家秘密的信息系統(tǒng)使用許可證》等生產(chǎn)經(jīng)營所需的相關(guān)資質(zhì)。

　　揚州科進主要從事5萬噸級及以下的成品油船、化學(xué)品船、液化氣船、海上石油工程船等各類船舶的生產(chǎn)銷售和成品油、化學(xué)品的遠洋運輸業(yè)務(wù)。

　　2011~2014上半年，黃埔文沖分別實現(xiàn)營業(yè)收入110.77億、103億、99.96億和45.39億元，對應(yīng)凈利潤分別為7.14億、2.12億、2.69億以及0.52億元。由于受近年來全球造船行業(yè)整體低迷影響，揚州科進整體收入和利潤呈現(xiàn)下降趨勢，其最近三年的凈利潤分別為3192.23萬元、6457.84萬元以及-4455.63萬元。

　　廣船國際表示，重組完成后，公司產(chǎn)品涵蓋軍民兩大類船舶，進一步加強海洋工程裝備和特種船的業(yè)務(wù)能力，全方位提升公司的綜合實力和競爭力。

　　A股上市公司中，涉及軍工的造船相關(guān)個股亦有望被刺激走強。

　　中國船舶：公司實際控制人中國船舶工業(yè)集團(英文簡稱CSSC)是中央直接管理的特大型企業(yè)集團。CSSC是中國船舶工業(yè)的主要力量，旗下聚集了一批中國最具實力的骨干造修船企業(yè)、船舶研究設(shè)計院所、船舶配套及船舶外貿(mào)公司。在軍船方面，CSSC研制的產(chǎn)品幾乎涵蓋了我國海軍所有主戰(zhàn)艦艇和軍輔船裝備。CSSC重點建設(shè)中船長興造船基地和中船龍穴造船基地。到2015年，造船能力將由現(xiàn)在的400萬噸提高到1400萬噸，產(chǎn)品涵蓋液化天然氣(LNG)船、豪華游船等船舶。

　　中國重工：中船重工集團是中國最大的造修船集團之一，擁有46個工業(yè)企業(yè)、28個科研院所，總資產(chǎn)2221億元。集團戰(zhàn)略目標(biāo)是創(chuàng)建中國最強最大、國際一流的船舶集團，成為中國造船業(yè)的主導(dǎo)力量和中國海軍裝備最強最大的供應(yīng)商。集團公司制定了“整體上市、分步實施”的主營業(yè)務(wù)上市方案，中國重工是集團公司確定的上市旗艦。2009年上市前將12家企業(yè)和4家研究所的16個科技產(chǎn)業(yè)公司整合并實現(xiàn)IPO。2011年將大船重工、渤船重工以及北船重工、山船重工等共4家船舶企業(yè)注入。2012年發(fā)行可轉(zhuǎn)債，將武船重工以及其他5家全資子公司和中船重工船舶設(shè)計研究中心部分股權(quán)注入上市公司。目前還未注入的資產(chǎn)包括天津新港船舶重工等公司、重慶液壓機電、重慶清平機械廠、重慶華渝電氣儀表總廠、重慶江陵儀器廠等企業(yè)。2013年9月11日投資者交流會上董秘表示28家研究院已完成分類。

　　風(fēng)帆股份：公司第一大股東中國船舶重工集團公司是國防科工委下屬的10大軍工集團之一，主營為船舶海洋工程項目的投資和軍用艦船水上、水下武器裝備，擁有我國最大的造、修船基地和雄厚的科技開發(fā)力量。

　　亞星錨鏈：作為世界錨鏈行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司產(chǎn)品60%左右出口至日本、韓國、歐洲、美國等多個國家和地區(qū)。公司業(yè)務(wù)規(guī)模在行業(yè)內(nèi)穩(wěn)居第一，年產(chǎn)能約20余萬噸，規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢顯著，近年來公司錨鏈的產(chǎn)量和銷量連年位居全球第一。公司憑借優(yōu)越的產(chǎn)品質(zhì)量及顯著的品牌效應(yīng)，與丹麥馬士基航運、韓國現(xiàn)代、日本三菱、三星大宇、STX、美國SBM、美國TRANSOCEAN等國際著名公司保持長期良好合作關(guān)系，是目前我國海軍錨鏈的主要供貨商。

　　舜天船舶：公司實際控制人為江蘇省國資委，其通過江蘇舜天國際集團有限公司和江蘇舜天國際集團機械進出口股份有限公司共持有舜天船舶70%的股權(quán)。舜天集團為公司的控股股東。舜天機械持有公司發(fā)行前34%的股份，為公司第二大股東。公司董事長王軍民、總經(jīng)理李玖等8名自然人合計持有公司發(fā)行前30%的股權(quán)。舜天集團是江蘇省最大的國有外貿(mào)集團之一，擁有十多個全資的專業(yè)生產(chǎn)基地，8個海外機構(gòu)，幾十個控股和參股的地區(qū)子公司和生產(chǎn)企業(yè)。國信集團持有舜天集團100%的股權(quán)，是公司的間接控股股東。國信集團是江蘇省政府授權(quán)的國有資產(chǎn)投資主體和經(jīng)營主體，已發(fā)展成為以能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、不動產(chǎn)業(yè)三大支柱產(chǎn)業(yè)為主，涉足資產(chǎn)管理、旅游業(yè)、醫(yī)藥經(jīng)銷、實業(yè)投資及文化業(yè)等多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的集團公司。

　　



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