主題：中信銀行將發(fā)370億二級(jí)資本債券

2014-08-19 15:03:07 來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者：林怡君
　　8月19日，中信銀行(601998,股吧)(行情,問診)發(fā)布《2014年中信銀行股份有限公司二級(jí)資本債券發(fā)行公告》，計(jì)劃發(fā)行總額為人民幣370億元的二級(jí)資本債券。

　　8月19日，中信銀行發(fā)布《2014年中信銀行股份有限公司二級(jí)資本債券發(fā)行公告》，計(jì)劃發(fā)行總額為人民幣370億元的二級(jí)資本債券。

　　公告顯示，本期債券為10年期固定利率債券，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)?？傆?jì)370億人民幣的債券票面利率將采用固定利率方式，按債券面值平價(jià)發(fā)行。公告中還顯示，本期債券認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)的金額應(yīng)當(dāng)是人民幣100萬元的整數(shù)倍且不少于人民幣500萬元。

　　中信銀行在公告中表示，本期債券的募集資金將用于充實(shí)其二級(jí)資本，將通過中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開招標(biāo)發(fā)行。招標(biāo)日為2014年8月22日。發(fā)行期限為8月22日至8月26日，共3個(gè)工作日。本期債券的繳款日和起息日均為2014年8月26日。

　　本期債券為實(shí)名制記賬式，由中央國(guó)債登記公司統(tǒng)一托管，在經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后，在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易流通。

　　公告中還顯示，經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人中信銀行股份有限公司的主體評(píng)級(jí)為AAA級(jí)，本期二級(jí)資本債券的評(píng)級(jí)為AAA級(jí)。此外，本期債券聯(lián)席主承銷商為中信證券(行情,問診)股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融有限公司、廣發(fā)證券(000776,股吧)(行情,問診)股份有限公司。



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