主題：國(guó)泰君安：青島海爾增持評(píng)級(jí)

www.eastmoney.com2014年07月30日 14:26
現(xiàn)價(jià)：16.31 漲跌：0.10 漲幅：0.62% 總手：167514 金額（萬(wàn)）：27638 換手率：0.62%
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相關(guān)股票小天鵝A(11.45 9.88%)億利達(dá)(12.16 3.49%)長(zhǎng)青集團(tuán)(17.97 3.28%)數(shù)源科技(8.28 2.35%)伊立浦(23.35 1.83%)老板電器(29.98 1.08%)
　　維持公司2014年EPS1.63 元預(yù)測(cè)及21.06 元目標(biāo)價(jià)，維持“增持”評(píng)級(jí)我們繼續(xù)看好公司在智能家居領(lǐng)域的發(fā)展前景，維持2014-2015 年EPS預(yù)測(cè)1.63/1.90 元不變(攤薄前1.81/2.11 元)，維持21.06 元目標(biāo)價(jià)不變，目標(biāo)價(jià)對(duì)應(yīng)攤薄后業(yè)績(jī)13 倍估值。建議“增持”。

　　事件：召開(kāi)U+開(kāi)發(fā)者大會(huì)，構(gòu)建智能家居生態(tài)圈

　　2014 年7 月25 日海爾召開(kāi)U+開(kāi)發(fā)者大會(huì)，數(shù)百智能家居開(kāi)發(fā)者參加了此次會(huì)議。海爾試圖打造一個(gè)以U+平臺(tái)為核心的智能家居生態(tài)圈，將硬件商、軟件商、內(nèi)容服務(wù)商和用戶資源整合起來(lái)，引領(lǐng)智能家居的發(fā)展。

　　優(yōu)勢(shì)：海爾四大優(yōu)勢(shì)吸引開(kāi)發(fā)者共同“創(chuàng)業(yè)”

　　海爾U+平臺(tái)對(duì)于開(kāi)發(fā)者而言有四大優(yōu)勢(shì)：1)全開(kāi)放，所有開(kāi)發(fā)者都可以充分利用U+資源；2)全兼容，市場(chǎng)上主流的硬件方案都可以接入U(xiǎn)+；3)海爾資源共享，海爾為創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)提供技術(shù)、專利、生產(chǎn)、物流、渠道和存量用戶開(kāi)發(fā)的支持；4)融資，優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)可以從海爾獲得天使投資。目前U+已經(jīng)有40 多個(gè)廠商，55 個(gè)設(shè)備接入，還有32 萬(wàn)個(gè)活躍用戶。

　　意義：海爾智能家居發(fā)展戰(zhàn)略中的殺手锏

　　我們認(rèn)為對(duì)海爾在品牌、制造能力、渠道方面都有強(qiáng)大的力量，將這些資源與眾多創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)造力相結(jié)合，構(gòu)建智能家居生態(tài)圈，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一種杰出的戰(zhàn)略。我們認(rèn)為U+生態(tài)圈不僅大大有利于智能家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也是海爾向開(kāi)放平臺(tái)轉(zhuǎn)型，向服務(wù)轉(zhuǎn)型的殺手锏。

　　風(fēng)險(xiǎn)：家電需求疲弱導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期



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