主題：國泰君安：青島海爾增持評級

www.eastmoney.com2014年07月30日 14:26
現(xiàn)價：16.31 漲跌：0.10 漲幅：0.62% 總手：167514 金額（萬）：27638 換手率：0.62%
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相關(guān)股票小天鵝A(11.45 9.88%)億利達(dá)(12.16 3.49%)長青集團(17.97 3.28%)數(shù)源科技(8.28 2.35%)伊立浦(23.35 1.83%)老板電器(29.98 1.08%)
　　維持公司2014年EPS1.63 元預(yù)測及21.06 元目標(biāo)價，維持“增持”評級我們繼續(xù)看好公司在智能家居領(lǐng)域的發(fā)展前景，維持2014-2015 年EPS預(yù)測1.63/1.90 元不變(攤薄前1.81/2.11 元)，維持21.06 元目標(biāo)價不變，目標(biāo)價對應(yīng)攤薄后業(yè)績13 倍估值。建議“增持”。

　　事件：召開U+開發(fā)者大會，構(gòu)建智能家居生態(tài)圈

　　2014 年7 月25 日海爾召開U+開發(fā)者大會，數(shù)百智能家居開發(fā)者參加了此次會議。海爾試圖打造一個以U+平臺為核心的智能家居生態(tài)圈，將硬件商、軟件商、內(nèi)容服務(wù)商和用戶資源整合起來，引領(lǐng)智能家居的發(fā)展。

　　優(yōu)勢：海爾四大優(yōu)勢吸引開發(fā)者共同“創(chuàng)業(yè)”

　　海爾U+平臺對于開發(fā)者而言有四大優(yōu)勢：1)全開放，所有開發(fā)者都可以充分利用U+資源；2)全兼容，市場上主流的硬件方案都可以接入U+；3)海爾資源共享，海爾為創(chuàng)業(yè)團隊提供技術(shù)、專利、生產(chǎn)、物流、渠道和存量用戶開發(fā)的支持；4)融資，優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)團隊可以從海爾獲得天使投資。目前U+已經(jīng)有40 多個廠商，55 個設(shè)備接入，還有32 萬個活躍用戶。

　　意義：海爾智能家居發(fā)展戰(zhàn)略中的殺手锏

　　我們認(rèn)為對海爾在品牌、制造能力、渠道方面都有強大的力量，將這些資源與眾多創(chuàng)業(yè)團隊的創(chuàng)造力相結(jié)合，構(gòu)建智能家居生態(tài)圈，共同推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一種杰出的戰(zhàn)略。我們認(rèn)為U+生態(tài)圈不僅大大有利于智能家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也是海爾向開放平臺轉(zhuǎn)型，向服務(wù)轉(zhuǎn)型的殺手锏。

　　風(fēng)險：家電需求疲弱導(dǎo)致公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期



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