主題：[公告]神火股份：關(guān)于發(fā)行公司債券的公告

時間：2014年03月28日 04:12:08 中財網(wǎng)




股票代碼 000933 股票簡稱 神火股份 公告編號：2014-20

河南神火煤電股份有限公司

關(guān)于發(fā)行公司債券的公告



本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、
完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行試點辦法》（證
監(jiān)會令第49號）等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的相
關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合自身實際情況并與上述有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件
的規(guī)定逐項對照，認為公司符合申請發(fā)行公司債券的有關(guān)條件與要
求，具備發(fā)行公司債券資格。

為進一步拓寬公司融資渠道、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、滿足資金需求，公
司擬發(fā)行公司債券募集資金，本次發(fā)行事項已經(jīng)2014年3月26日召開
的公司董事會第五屆二十二次會議審議通過，具體內(nèi)容如下：

一、本次公司債券的發(fā)行方案

1、發(fā)行規(guī)模

本次發(fā)行的公司債券面值總額不超過人民幣40億元（含40億元）。

具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)
行時市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。

2、債券期限

本次發(fā)行的公司債券期限不超過五年(含五年)，可以是單一期限
品種，也可以是多種期限的混合品種。本次發(fā)行的公司債券的具體期
限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)相關(guān)
規(guī)定及發(fā)行前市場情況確定。

3、募集資金用途

公司擬將本次債券募集資金扣除發(fā)行費用后用于補充流動資金，
償還銀行貸款。具體募集資金用途提請股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前
根據(jù)公司資金需求情況在上述范圍內(nèi)確定。


4、發(fā)行方式

本次公司債券在獲準(zhǔn)發(fā)行后，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)
行方式提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況和公司資金需求情況
確定。

5、債券利率及確定方式

本次公開發(fā)行的公司債券為固定利率債券，票面利率提請股東大
會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）通過市場詢價確定，并將不超
過國務(wù)院或其他有權(quán)機構(gòu)限定的利率水平。

6、向公司股東配售的安排

本次發(fā)行的公司債券可以向公司股東配售，具體配售安排（包括
是否配售、配售比例等）提請公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時的
市場情況以及發(fā)行具體情況確定，并在本次公司債券的《募集說明書》
中披露。

7、擔(dān)保安排

本次債券發(fā)行是否采用擔(dān)保及具體擔(dān)保方式提請公司股東大會
授權(quán)董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。

8、發(fā)行債券的上市

公司在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后，在滿足上市條件的前提下，將
盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請。

9、決議的有效期

本次公司債券的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之
日起至中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)本次公司債券發(fā)行屆滿24個月
之日止。

二、根據(jù)公司擬公開發(fā)行公司債券方案，為合法、高效地完成本
次債券發(fā)行工作，依照《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行試
點辦法》（證監(jiān)會令第49號）等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公司債券發(fā)行的相關(guān)事宜，包


括但不限于：

1、依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東
大會決議，根據(jù)公司和市場的實際情況，制定本次公司債券發(fā)行的具
體方案，以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括但不限
于具體發(fā)行數(shù)量、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、發(fā)
行時機（包括是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)等）、是否設(shè)置擔(dān)保、是否設(shè)
置回售條款和贖回條款等創(chuàng)新條款、評級安排、具體申購辦法、具體
配售安排、還本付息的期限和方式、債券上市等與發(fā)行條款有關(guān)的全
部事宜；

2、聘請中介機構(gòu)，辦理本次公司債券發(fā)行的申報事宜，包括但
不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券發(fā)行及上市相
關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約（包括但不限于募集說明書、
保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其
它法律文件等）和根據(jù)法律法規(guī)及其它規(guī)范性文件進行相關(guān)的信息披
露；

3、為本次發(fā)行的公司債券選擇債券受托管理人，簽署債券受托
管理協(xié)議以及制定債券持有人會議規(guī)則；

4、根據(jù)公司財務(wù)狀況，決定募集資金用于補充流動資金、償還
銀行貸款的金額；

5、如監(jiān)管部門對發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生
變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司《章程》規(guī)定須由股東大會重
新表決的事項外，依據(jù)監(jiān)管部門新的政策規(guī)定和意見或新的市場條件
對本次發(fā)行公司債券的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整；

6、在本次發(fā)行完成后，根據(jù)有關(guān)證券交易場所的債券發(fā)行及上
市規(guī)則，辦理本次發(fā)行公司債券的發(fā)行及上市事宜；辦理公司債券的


還本付息等事項。

7、辦理與本次公司債券發(fā)行及上市有關(guān)的其他具體事項。

8、本授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢
之日止。

公司董事會提請股東大會同意董事會授權(quán)公司董事長為本次發(fā)
行的獲授權(quán)人士，根據(jù)股東大會的決議及董事會授權(quán)具體處理與本次
發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。上述獲授權(quán)人士有權(quán)根據(jù)公司股東大會決議確定的
授權(quán)范圍及董事會的授權(quán)，代表公司在本次發(fā)行過程中處理與本次發(fā)
行、上市有關(guān)的上述事宜。

三、公司提請股東大會授權(quán)董事會在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券
本息或者到期未能按期償付債券本息時，至少做出如下決議并采取相
應(yīng)措施：

1、不向股東分配利潤；

2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；

3、調(diào)減或停發(fā)公司董事、高級管理人員的工資和獎金。

四、本次公司債券發(fā)行的審批程序

本次公司債券的發(fā)行尚需提交公司2013年年度股東大會審議通
過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)后方可實施。

公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時披露公司債券的發(fā)行進展
情況。

特此公告。



河南神火煤電股份有限公司董事會

二〇一四年三月二十八日



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