主題： 交銀國際：中海集運長線買入評級 看2.35港元

交銀國際2013-09-26 09:35
中海集運
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中海集運 (2866.HK)

買入 預計13年第三季業(yè)績改善，13年第四季業(yè)績的可預見度仍低

現(xiàn)價: HK$2.09 潛在上升空間: +12.4% 目標價: HK$2.35↑

我們預計中海集運13 年第三季的整體表現(xiàn)有所改善，但根據(jù)管理層所述，13 年第四季業(yè)績的可預見度仍低。盡管公司依賴橫太平洋和亞歐貿(mào)易航線與其他運營商合作，我們注意到近期遠東 - 澳洲航線表現(xiàn)強勁。中海集運也應受惠于強勁的銷量13 年第四季國內(nèi)航線的強勁貨運量。由于我們將估值基礎延伸至FY14，我們將目標價從2.25 港元上調(diào)至2.35 港元（0.8 倍市賬率）。基于13 年第一季的業(yè)績和近期的運費發(fā)展，我們修訂了盈利預測。我們維持「長線買入」評級。我們預測FY13 虧損較彭博預測低約25.3%


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