主題：神火股份中報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)略超預(yù)期 總體盈利難有改善

中信建投證券股份有限公司分析師(李俊松，劉宏程)8月6日發(fā)布神火股份(000933 5.27,0.27,5.40%,估值,測(cè)評(píng))的研究報(bào)告。

　　公司煤炭增量有限，整合礦完全達(dá)產(chǎn)后盈利尚難預(yù)料。2013年下半年整合礦能否投產(chǎn)仍存不確定性。鋁業(yè)務(wù)方面則受到產(chǎn)能過(guò)剩影響難言改善。但自備電廠的投產(chǎn)有助于公司毛利率進(jìn)一步提高。分析師下調(diào)公司2013年EPS至0.21元，公司目前股價(jià)對(duì)應(yīng)估值較高，分析師維持對(duì)公司的中性評(píng)級(jí)。


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