主題：南玻a中報點評:主業(yè)如期回升,超薄加快復制

目前周期性業(yè)務(平板玻璃和工程玻璃、太陽能)都處于回升態(tài)勢,成長性業(yè)務(超薄玻璃、精細玻璃)正處于快速擴張期,預計公司未來業(yè)績將保持較快增長;我們在7月末發(fā)布的《轉型已完成、價值被低估》報告中,通過分拆業(yè)務將公司與同行業(yè)可比公司橫向比較,測算得出目前南玻的理論市值應在240-280億元左右,公司價值目前處于低估狀態(tài);我們預計2013-2015年EPS分別為0.40、0.62和0.81元,維持“買入”評級

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