主題：交銀國際:中海集運(yùn)(02866)長線買入評級 看2.25港元

交銀國際　　2013-07-09 　　　　　　　中海集運(yùn)(2866.HK)
　　我們相信2季度集裝箱航運(yùn)業(yè)的經(jīng)營環(huán)境困難，而中海集運(yùn)的管理層也同意這一點(diǎn)。主要航線亞歐航線的運(yùn)費(fèi)于2季度同比下跌55.2%。行業(yè)于7月1日以來成功上調(diào)運(yùn)費(fèi)，我們相信有助改善中海集運(yùn)等集裝箱運(yùn)輸公司的經(jīng)營表現(xiàn)。下調(diào)13-15年盈利預(yù)測，目標(biāo)價相應(yīng)由2.5港元下調(diào)至2.25港元。評級由買入下調(diào)至長線買入。


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