主題：蘭花科創(chuàng)：業(yè)績超預(yù)期 估值具吸引力

蘭花科創(chuàng)(23.46,0.00,0.00% )上半年?duì)I業(yè)收入為21.35億元，比去年同期增長29.75%，歸屬于母公司的凈利潤為5.92億元，同比增長95.9%，實(shí)現(xiàn)每股收益1.037元，超出了我們前期預(yù)期。ROE達(dá)到17.9%，同比提升7.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　我們上調(diào)蘭花科創(chuàng)08、09年業(yè)績預(yù)測，分別為2.06元和2.14元，目前股價(jià)對應(yīng)08年動(dòng)態(tài)PE約為11倍，估值水平已經(jīng)具有吸引力。但由于近期受國際原油價(jià)格和國際煤價(jià)回落的影響，國內(nèi)二級市場對煤炭板塊信心不足，維持短期“謹(jǐn)慎推薦”評級，但中長期給予“推薦”評級。



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