主題：五礦發(fā)展：受益央企整合的優(yōu)質(zhì)品種 適當(dāng)關(guān)注


　　 今天在銀行適當(dāng)放松貸款的利好下，兩市大盤仍然繼續(xù)暴跌，按理說從緊政策開始有些放松，油價(jià)以及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅回落，這一切都有利于CPI的下降，但為什么在奧運(yùn)即將來臨之際，大盤還大幅下跌？主要原因是8月份是大小非解禁高潮，這些股票的中堅(jiān)力量如寶鋼等沒有像三一重工一樣作出表率延期減持，造成了市場的恐慌。其實(shí)當(dāng)前這么低的價(jià)格減持對誰都不利，為何不作出表率呵護(hù)市場？我們強(qiáng)烈呼吁國資委應(yīng)該作出承諾，在如此低的價(jià)位內(nèi)不作減持，穩(wěn)定市場。此外，按國資委主任所說，奧運(yùn)會(huì)之后央企重組將加大力度，如果央企作出承諾延期減持，再加上重組的預(yù)期，那么央企重組股的走強(qiáng)就是水到渠成。因此，在目前情況下，關(guān)注一些央企重組預(yù)期比較明確的品種是不錯(cuò)的選擇。

　　
　　 五礦發(fā)展（600058） 就是這樣的品種，公司是國內(nèi)黑色金屬流通領(lǐng)域最大的綜合服務(wù)商，目前已經(jīng)形成了冶金原材料集成供應(yīng)業(yè)務(wù)、鋼鐵貿(mào)易業(yè)務(wù)、物流業(yè)務(wù)、招投標(biāo)業(yè)務(wù)及其他實(shí)業(yè)投資等，與同行相比，核心競爭優(yōu)勢明顯。同時(shí)，公司還控股一家五星級飯店——北京香格里拉飯店，奧運(yùn)會(huì)的臨近也將帶動(dòng)北京酒店需求的放大，公司也將因此而受益。值得關(guān)注的是，公司還是央企骨干企業(yè)之一五礦集團(tuán)旗下的唯一一家上市公司，為了增強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料生產(chǎn)環(huán)節(jié)的掌控，目前集團(tuán)已經(jīng)承諾將積極推進(jìn)以公司為核心的黑色金屬業(yè)務(wù)的整合，后市隨著優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入，公司的業(yè)績將更好，未來的高成長值得期待。此外，公司還持有大量的金融資產(chǎn)，其中持有西單商場和唐鋼股份為可供出售金融資產(chǎn)，由于初始投資成本很低，一旦出售將給公司帶來大量的投資收益。

　　
　　 從業(yè)績上看，近期公司公告預(yù)計(jì)公司08年中期業(yè)績同比增長200％以上，按此計(jì)算公司上半年每股收益至少在1.08元，按當(dāng)前22.61的股價(jià)算市盈率僅為10倍出頭，估值明顯偏低，投資價(jià)值顯現(xiàn)，投資者可適當(dāng)關(guān)注。


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