主題：五礦發(fā)展：受益央企整合的優(yōu)質品種 適當關注


　　 今天在銀行適當放松貸款的利好下，兩市大盤仍然繼續(xù)暴跌，按理說從緊政策開始有些放松，油價以及農(nóng)產(chǎn)品價格大幅回落，這一切都有利于CPI的下降，但為什么在奧運即將來臨之際，大盤還大幅下跌？主要原因是8月份是大小非解禁高潮，這些股票的中堅力量如寶鋼等沒有像三一重工一樣作出表率延期減持，造成了市場的恐慌。其實當前這么低的價格減持對誰都不利，為何不作出表率呵護市場？我們強烈呼吁國資委應該作出承諾，在如此低的價位內(nèi)不作減持，穩(wěn)定市場。此外，按國資委主任所說，奧運會之后央企重組將加大力度，如果央企作出承諾延期減持，再加上重組的預期，那么央企重組股的走強就是水到渠成。因此，在目前情況下，關注一些央企重組預期比較明確的品種是不錯的選擇。

　　
　　 五礦發(fā)展（600058） 就是這樣的品種，公司是國內(nèi)黑色金屬流通領域最大的綜合服務商，目前已經(jīng)形成了冶金原材料集成供應業(yè)務、鋼鐵貿(mào)易業(yè)務、物流業(yè)務、招投標業(yè)務及其他實業(yè)投資等，與同行相比，核心競爭優(yōu)勢明顯。同時，公司還控股一家五星級飯店——北京香格里拉飯店，奧運會的臨近也將帶動北京酒店需求的放大，公司也將因此而受益。值得關注的是，公司還是央企骨干企業(yè)之一五礦集團旗下的唯一一家上市公司，為了增強對產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料生產(chǎn)環(huán)節(jié)的掌控，目前集團已經(jīng)承諾將積極推進以公司為核心的黑色金屬業(yè)務的整合，后市隨著優(yōu)質資產(chǎn)的注入，公司的業(yè)績將更好，未來的高成長值得期待。此外，公司還持有大量的金融資產(chǎn)，其中持有西單商場和唐鋼股份為可供出售金融資產(chǎn)，由于初始投資成本很低，一旦出售將給公司帶來大量的投資收益。

　　
　　 從業(yè)績上看，近期公司公告預計公司08年中期業(yè)績同比增長200％以上，按此計算公司上半年每股收益至少在1.08元，按當前22.61的股價算市盈率僅為10倍出頭，估值明顯偏低，投資價值顯現(xiàn)，投資者可適當關注。


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