主題：同方國(guó)芯電子股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書摘要



2012年08月15日00:04
中國(guó)證券報(bào)
　　公司聲明

　　本重大資產(chǎn)重組報(bào)告書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次重組的簡(jiǎn)要情況，并不包括重大資產(chǎn)重組報(bào)告書全文的各部分內(nèi)容。重大資產(chǎn)重組報(bào)告書全文同時(shí)刊載于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃ網(wǎng)站。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本報(bào)告書內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)本報(bào)告書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本報(bào)告書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　投資者若對(duì)本報(bào)告書存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。

　　重大事項(xiàng)提示

　　一、本次重組方案

　　本公司以發(fā)行股份為對(duì)價(jià)，向深圳市國(guó)微投資有限公司、深圳市天惠人投資有限公司、深圳市弘久投資有限公司、深圳市鼎仁投資有限公司、韓雷、袁佩良等六名股東以發(fā)行股份的方式購(gòu)買其所持有的國(guó)微電子合共96．4878％的股份；同時(shí)，本公司以非公開發(fā)行股票的方式向不超過10名投資者發(fā)行股份募集配套資金3．5億元，募集資金總額不超過本次交易總金額的25％。本次募集的配套資金擬用于本次交易后續(xù)安排收購(gòu)國(guó)微電子其他12名自然人股東144萬股股份（占國(guó)微電子總股份數(shù)的3．5122％）及補(bǔ)充流動(dòng)資金，促進(jìn)上市公司和標(biāo)的公司業(yè)務(wù)更好的發(fā)展。

　　本次交易將進(jìn)一步增強(qiáng)本公司在集成電路領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和綜合實(shí)力，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬產(chǎn)品市場(chǎng)空間，快速進(jìn)入特種集成電路領(lǐng)域，同時(shí)獲得集成電路業(yè)務(wù)快速發(fā)展所需要的資金，進(jìn)一步提高上市公司整體盈利水平。

　　本次交易前，本公司的控股股東為同方股份，實(shí)際控制人為教育部。本次交易完成后，本公司的控股股東仍為同方股份，實(shí)際控制人仍為教育部，本次交易不構(gòu)成借殼上市。

　?。ㄒ唬?biāo)的資產(chǎn)的估值

　　本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為國(guó)微投資等六名股東所持有的國(guó)微電子的96．4878％的股權(quán)。

　　根據(jù)卓信大華出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（卓信大華評(píng)報(bào)字（2012）第036號(hào)），本次評(píng)估以2012年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)國(guó)微電子96．4878％的股東權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，結(jié)合標(biāo)的公司的資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況等因素確定采用收益法和市場(chǎng)法進(jìn)行評(píng)估。本次評(píng)估以收益法的評(píng)估結(jié)果確定標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值，標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為14，599．60萬元，收益法評(píng)估價(jià)值為113，186．95萬元，增值額為98，587．35萬元，增值率為675．27％。

　　（二）本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的作價(jià)

　　根據(jù)公司與國(guó)微投資等六名股東簽署的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格以評(píng)估價(jià)值113，186．95萬元為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為115，785萬元，標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格較評(píng)估價(jià)值增值2．30％。

　　二、本次發(fā)行股票的價(jià)格及發(fā)行數(shù)量

　?。ㄒ唬┌l(fā)行價(jià)格

　　本次交易包括向國(guó)微投資、天惠人投資、鼎仁投資、弘久投資、韓雷、袁佩良六名股東發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和向其它特定投資者發(fā)行股份募集配套資金兩部分，定價(jià)基準(zhǔn)日均為公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告日（2012年7月12日）。

　　1、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)股票發(fā)行價(jià)格

　　根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。本公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日（2012年7月12日）前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總額／董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總量＝20．98元／股。

　　因此，交易各方約定本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為20．98元／股，最終發(fā)行價(jià)格尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，本公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則對(duì)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)的調(diào)整。

　　2、配套融資股票發(fā)行價(jià)格

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，通過詢價(jià)方式向符合條件的其它特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90％。

　　本次配套融資的定價(jià)基準(zhǔn)日為審議本次交易事項(xiàng)的同方國(guó)芯第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告日。定價(jià)基準(zhǔn)日（2012年7月12日）前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額／定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量＝20．98元／股。

　　本公司董事會(huì)確定本次非公開發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日同方國(guó)芯股票交易均價(jià)的90％，即18．88元／股。最終發(fā)行價(jià)格將在本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果來確定。

　　在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，本公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則對(duì)本次配套融資的發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。

　?。ǘ┌l(fā)行數(shù)量

　　本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為115，785萬元，以20．98元／股發(fā)行價(jià)格計(jì)算，同方國(guó)芯擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量為55，188，274股，具體況如下：


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