主題：交通銀行人債零售獲5倍超購

雖然市場預期人民幣升值的幅度將會放慢，但無阻散戶投資者對人民幣債券的熱情。市場消息透露，交行(03328)人民幣債券零售部分已錄得近60億元人民幣(下同)的認購，以零售部分不少于10億元計算，零售部分已超額認購5倍。銀行界表示，是次認購反應(yīng)較上一批人債還要熱烈，平均認購額亦較上次為大。

　　錄得認購額近60億

　　交行人債公開認購踏入第二日，市場消息指供散戶投資者認購的零售部分，已錄得近60億元認購，以零售部分不少于10億元計算，零售部分已錄得超額認購5倍，至于機構(gòu)投資者認購部分則將于下周二及周三接受認購。至于會否增加零售部分的金額及能否做到「一人一手」，消息指要視乎最終的認購情況而定。

　　是次發(fā)債的聯(lián)席安排行之一，交銀國際投資銀行董事總經(jīng)理暨主管溫天納表示，是次認購交行人債的認購反應(yīng)十分熱烈，反映市場對人民幣債券的需求。他指出，在現(xiàn)時股市表現(xiàn)欠佳的情況下，人民幣債券可提供穩(wěn)定的回報，加上人民幣升值的預期，故是次認購反應(yīng)甚佳。

　　工銀亞洲(00349)董事暨副總經(jīng)理黃遠輝表示，是次認購反應(yīng)較去年發(fā)行的人民幣債券更佳，平均認購額亦較上次為大。他指出，本港去年已經(jīng)發(fā)行3只人民幣債券，照常理是次認購應(yīng)該會較上次少，但由于本港人民幣存款由去年的300多億元大增至現(xiàn)時的近800億元，加上人民幣活期及定期存款利率均不足1厘，故投資者認購的興趣十分大。他未有透露該行所收到的認購額，但表示反應(yīng)較預期更佳，并預期是次交行發(fā)債將超額認購逾3倍。

　　而標準普爾昨日宣布，授予交通銀行「BBB+」的長期本幣交易對手信用評級，評級展望穩(wěn)定，同時對該行擬在香港發(fā)行的人民幣優(yōu)先無擔保債券授予「BBB+」的長期發(fā)債評級。

　　標準普爾信用分析師廖強表示，對交通銀行的交易對手信用評級反映出該行不斷擴展的機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、潛在的政府支持以及大幅改善的內(nèi)部創(chuàng)造資本能力。另一方面，此次評級還反映了該行與第二大股東匯控(00005)的合作將進一步增強零售銀行業(yè)務(wù)的競爭力及風險管理水平。

　　交行是次發(fā)行兩年期的人民幣債券，每手入場費1萬元，票面利率3.25厘，每半年派息一次，集資用于發(fā)放貸款，銀行流動資金及一般企業(yè)用途。



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