主題：交通銀行人債零售獲5倍超購

雖然市場預(yù)期人民幣升值的幅度將會(huì)放慢，但無阻散戶投資者對(duì)人民幣債券的熱情。市場消息透露，交行(03328)人民幣債券零售部分已錄得近60億元人民幣(下同)的認(rèn)購，以零售部分不少于10億元計(jì)算，零售部分已超額認(rèn)購5倍。銀行界表示，是次認(rèn)購反應(yīng)較上一批人債還要熱烈，平均認(rèn)購額亦較上次為大。

　　錄得認(rèn)購額近60億

　　交行人債公開認(rèn)購踏入第二日，市場消息指供散戶投資者認(rèn)購的零售部分，已錄得近60億元認(rèn)購，以零售部分不少于10億元計(jì)算，零售部分已錄得超額認(rèn)購5倍，至于機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購部分則將于下周二及周三接受認(rèn)購。至于會(huì)否增加零售部分的金額及能否做到「一人一手」，消息指要視乎最終的認(rèn)購情況而定。

　　是次發(fā)債的聯(lián)席安排行之一，交銀國際投資銀行董事總經(jīng)理暨主管溫天納表示，是次認(rèn)購交行人債的認(rèn)購反應(yīng)十分熱烈，反映市場對(duì)人民幣債券的需求。他指出，在現(xiàn)時(shí)股市表現(xiàn)欠佳的情況下，人民幣債券可提供穩(wěn)定的回報(bào)，加上人民幣升值的預(yù)期，故是次認(rèn)購反應(yīng)甚佳。

　　工銀亞洲(00349)董事暨副總經(jīng)理黃遠(yuǎn)輝表示，是次認(rèn)購反應(yīng)較去年發(fā)行的人民幣債券更佳，平均認(rèn)購額亦較上次為大。他指出，本港去年已經(jīng)發(fā)行3只人民幣債券，照常理是次認(rèn)購應(yīng)該會(huì)較上次少，但由于本港人民幣存款由去年的300多億元大增至現(xiàn)時(shí)的近800億元，加上人民幣活期及定期存款利率均不足1厘，故投資者認(rèn)購的興趣十分大。他未有透露該行所收到的認(rèn)購額，但表示反應(yīng)較預(yù)期更佳，并預(yù)期是次交行發(fā)債將超額認(rèn)購逾3倍。

　　而標(biāo)準(zhǔn)普爾昨日宣布，授予交通銀行「BBB+」的長期本幣交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，同時(shí)對(duì)該行擬在香港發(fā)行的人民幣優(yōu)先無擔(dān)保債券授予「BBB+」的長期發(fā)債評(píng)級(jí)。

　　標(biāo)準(zhǔn)普爾信用分析師廖強(qiáng)表示，對(duì)交通銀行的交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)反映出該行不斷擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、潛在的政府支持以及大幅改善的內(nèi)部創(chuàng)造資本能力。另一方面，此次評(píng)級(jí)還反映了該行與第二大股東匯控(00005)的合作將進(jìn)一步增強(qiáng)零售銀行業(yè)務(wù)的競爭力及風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

　　交行是次發(fā)行兩年期的人民幣債券，每手入場費(fèi)1萬元，票面利率3.25厘，每半年派息一次，集資用于發(fā)放貸款，銀行流動(dòng)資金及一般企業(yè)用途。



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