主題：兩面針：2011年年度報告摘要

柳州兩面針股份有限公司 2011 年年度報告摘要

　　柳州兩面針股份有限公司

　　2011 年年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛

　　假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)

　　任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于 www.sse.com.cn。投資者欲了解

　　詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司年度財務(wù)報告已經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司審計并被出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留

　　意見的審計報告。

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人馬朝梅、主管會計工作負(fù)責(zé)人莫善軍及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）周

　　卓媛聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　股票簡稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兩面針

　　股票代碼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 600249

　　上市交易所　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海證券交易所

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　董事會秘書　　　　　　　　　 證券事務(wù)代表

　　姓名　　　　　　　　　　　　　　　潘俊宏　　　　　　　　　　　　 董 春

　　聯(lián)系地址　　　　　　　　　 廣西柳州市東環(huán)路 282 號　　　　廣西柳州市東環(huán)路 282 號

　　電話　　　　　　　　　　　　　 0772-2506159　　　　　　　　　 0772-2506159

　　傳真　　　　　　　　　　　　　 0772-2506158　　　　　　　　　 0772-2506158

　　電子信箱　　　　　　　　　　 lmzstock@lmz.com.cn　　　　　　lmzstock@lmz.com.cn

　　§3 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要

　　3.1 主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　本年比上年增

　　2011 年　　　　　2010 年　　　　　　　　　　　　 2009 年

　　減（%）

　　營業(yè)總收入　　　　　　　　　 1,115,283,524.66　　936,393,649.73　　　　　 19.10　712,994,548.84

　　營業(yè)利潤　　　　　　　　　　　　-3,555,536.06　　-24,878,742.19　　　　 不適用　　 2,775,575.44

　　利潤總額　　　　　　　　　　　　14,494,528.97　　 11,088,564.04　　　　　 30.72　 20,808,266.63

　　歸屬于上市公司股東的凈

　　15,563,273.83　　 10,829,378.11　　　　　43.71　　 16,673,933.36

　　利潤

　　歸屬于上市公司股東的扣

　　除非經(jīng)常性損益的凈利　　　　　　-96,378,810.07　 -81,636,368.13　　　　 不適用　　 -78,780,463.96

　　潤

　　1

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　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　-160,929,243.80　　　 -130,108,600.09　　　　　　　　不適用　　 -115,131,381.58

　　凈額

　　本年末比上年

　　2011 年末　　　　　　2010 年末　　　　　　　　　　　　　　　　　2009 年末

　　末增減（%）

　　資產(chǎn)總額　　　　　　　　　　 3,179,206,197.29　　　3,307,598,156.50　　　　　　　-3.88　　　 4,079,858,271.28

　　負(fù)債總額　　　　　　　　　　 1,159,164,995.09　　　　926,853,962.29　　　　　　　25.06　　　　 943,904,354.15

　　歸屬于上市公司股東的所

　　1,856,991,857.27　　　2,204,806,753.01　　　　　　　　-15.78　　 2,956,110,276.54

　　有者權(quán)益

　　總股本　　　　　　　　　　　　 450,000,000.00　　　 450,000,000.00　　　　　　　　　 0.00　　　450,000,000.00

　　3.2 主要財務(wù)指標(biāo)

　　2011 年　　　 2010 年　　　 本年比上年增減（%）　　　　 2009 年

　　基本每股收益（元／股）　　　　　　　　　　　　 0.0346　　　　0.0241　　　　　　　　　　43.57　　　　　 0.0371

　　稀釋每股收益（元／股）　　　　　　　　　　　　 0.0346　　　　0.0241　　　　　　　　　　43.57　　　　　 0.0371

　　用最新股本計算的每股收益（元/股）　　　　　　　0.0346　　　　 /　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　 /

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元

　　-0.2142　　-0.1814　　　　　　　　　　　　 不適用　　-0.1751

　?。桑?br />
　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）　　　　　　　　　　　　　 0.77　　　　　0.42　　 增加 0.35 個百分點　　　　　　　　0.64

　　扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)

　　-4.75　　　-3.16　　　　　　　　　　　　 不適用　　　 -3.04

　　收益率（%）

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元／

　　-0.36　　　-0.29　　　　　　　　　　　　 不適用　　　 -0.26

　　股）

　　2011 年　　　 2010 年　　　 本年末比上年末增減　　　　　2009 年

　　末　　　　　　末　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　 末

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／

　　4.13　　　　　4.90　　　　　　　　　　　-15.71　　　　　 6.57

　　股）

　　資產(chǎn)負(fù)債率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　 36.46　　　 28.02　　　　增加 8.44 個百分點　　　　　 23.14

　　3.3 非經(jīng)常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經(jīng)常性損益項目　　　　　　　2011 年金額　　　　　　　　2010 年金額　　　　　　 2009 年金額

　　非流動資產(chǎn)處置損益　　　　　　　　　 7,545,580.27　　　　　　　　 872,337.49　　　　　　2,220,062.54

　　計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)

　　助，但與公司正常經(jīng)營

　　業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國

　　8,792,238.97　　　　　　　　　26,105,177.53　　　　　　　　10,122,861.83

　　家政策規(guī)定、按照一定

　　標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享

　　受的政府補(bǔ)助除外

　　債務(wù)重組損益　　　　　　　　　　　　 2,152,755.50　　　　　　　　　 7,699,781.71　　　　　　　　 5,693,168.17

　　除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)

　　相關(guān)的有效套期保值業(yè)

　　務(wù)外，持有交易性金融

　　資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債

　　產(chǎn)生的公允價值變動損　　　　　　　 131,984,162.91　　　　　　　　　81,905,525.58　　　　　　　　98,085,789.46

　　益，以及處置交易性金

　　融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)

　　債和可供出售金融資產(chǎn)

　　取得的投資收益

　　2

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　　除上述各項之外的其他

　　-440,509.71　　　　　　　　 1,290,009.50　　　　　　　　　　-3,401.35

　　營業(yè)外收入和支出

　　少數(shù)股東權(quán)益影響額　　　　　　　　　　-810,509.14　　　　　　　　-10,217,784.28　　　　　　　 -2,099,618.99

　　所得稅影響額　　　　　　　　　　　 -37,281,634.90　　　　　　　　-15,189,301.29　　　　　　　-18,564,464.34

　　合計　　　　　　　　　　　 111,942,083.90　　　　　　　　 92,465,746.24　　　　　　　 95,454,397.32

　　§4 股東持股情況和控制框圖

　　4.1 前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　本年度報告公布日前一個月末

　　2011 年末股東總數(shù)　　　　　　　　　 75,380 戶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74,476 戶

　　股東總數(shù)

　　前 10 名股東持股情況

　　持股比例　　　　　　　　　持有有限售條　　　　　　質(zhì)押或凍結(jié)的股份

　　股東名稱　　　 股東性質(zhì)　　　　　　　　　　持股總數(shù)

　　(%)　　　　　　　　　　 件股份數(shù)量　　　　　　　　　　數(shù)量

　　柳州市產(chǎn)業(yè)投資有

　　國有法人　　　　　18.52　　　 83,360,652　　　　 60,860,652　　 無

　　限公司

　　柳州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展總

　　國有法人　　　　　　　7.32　　32,959,167　　　　 10,459,167　　 無

　　公司

　　上海正章紡織制品　　　境內(nèi)非國

　　1.28　　 5,756,269　　　　　　　　　　0　 未知

　　廠　　　　　　　　　　有法人

　　中國建設(shè)銀行－華

　　境內(nèi)非國

　　夏紅利混合型開放　　　　　　　　　　　　　　0.96　　 4,325,110　　　　　　　　　　0　 未知

　　有法人

　　式證券投資基金

　　境內(nèi)非國

　　中鋼期貨有限公司　　　　　　　　　　　　　　0.88　　 3,975,000　　　　　　　　　　0　 未知

　　有法人

　　柳州市兩面針旅游　　　境內(nèi)非國

　　0.67　　 3,013,937　　　　　　　　　　0　 未知

　　用品廠　　　　　　　　有法人

　　境內(nèi)自然

　　周宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.59　　 2,648,500　　　　　　　　　　0　 未知

　　人

　　境內(nèi)自然

　　劉鳳宇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.58　　 2,600,164　　　　　　　　　　0　 未知

　　人

　　廣西柳州市建設(shè)投

　　資開發(fā)有限責(zé)任公　　　國有法人　　　　　　　0.41　　 1,860,081　　　　　　　　　　0　 無

　　司

　　境內(nèi)自然

　　楊春燕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.27　　 1,194,450　　　　　　　　　　0　 未知

　　人

　　前 10 名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱　　　　　　　　持有無限售條件股份數(shù)量　　　　　　　　　　　　股份種類

　　柳州市產(chǎn)業(yè)投資有限公司　　　　　　　　　　　　　　22,500,000　　　　　　　　　人民幣普通股

　　柳州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司　　　　　　　　　　　　　　　22,500,000　　　　　　　　　人民幣普通股

　　上海正章紡織制品廠　　　　　　　　　　　　　　　　 5,756,269　　　　　　　　　人民幣普通股

　　中國建設(shè)銀行－華夏紅利混合

　　4,325,110　　　　　　　　人民幣普通股

　　型開放式證券投資基金

　　中鋼期貨有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,975,000　　　　　　　　人民幣普通股

　　柳州市兩面針旅游用品廠　　　　　　　　　　　　　　　 3,013,937　　　　　　　　人民幣普通股

　　周宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,648,500　　　　　　　　人民幣普通股

　　劉鳳宇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,600,164　　　　　　　　人民幣普通股

　　廣西柳州市建設(shè)投資開發(fā)有限　　　　　　　　　　　　　 1,860,081　　　　　　　　人民幣普通股

　　3

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　　責(zé)任公司

　　楊春燕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,194,450　　　　　　 人民幣普通股

　　柳州市產(chǎn)業(yè)投資有限公司、柳州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司、廣西柳州市建

　　上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動

　　設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司的實際控制人均為柳州市人民政府國有

　　的說明

　　資產(chǎn)監(jiān)督管理委員，為一致行動人。

　　4.2 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　柳州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

　　100%

　　柳州市產(chǎn)業(yè)投資有限公司

　　18.52%

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　　§5 董事會報告

　　5.1 管理層討論與分析概要

　　1、總體經(jīng)營情況：

　　2011 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 111,528.35 萬元，比去年同期增長 19.1%。2011 年公司實現(xiàn)

　　利潤總額 1,449.45 萬元，比去年同期增長 30.72%；實現(xiàn)凈利潤 267.52 萬元，比去年同期減

　　少 61.36% ， 歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 的 凈 利 潤 為 1,556.32 萬 元 ， 比 去 年 同 期 增 長

　　43.71%。

　　2011 年公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-16,092.92 萬元，比去年同期減少 23.69%。

　　2、主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營狀況：

　　2011 年，公司各板塊開拓創(chuàng)新，積極進(jìn)取，緊跟市場步伐，大力拓展銷售渠道，穩(wěn)步

　　推進(jìn)市場建設(shè)工作，促進(jìn)銷售收入的穩(wěn)步增長。

　　口腔事業(yè)部繼續(xù)堅持"穩(wěn)定終端，發(fā)展流通"的指導(dǎo)思想，加強(qiáng)現(xiàn)代渠道終端建設(shè)，開拓

　　了山東的利群系統(tǒng)、河南的丹尼斯系統(tǒng)、廣西的華潤萬家系統(tǒng)的直供，提升了 KA 網(wǎng)絡(luò)銷量。

　　在穩(wěn)步推進(jìn)終端系統(tǒng)的同時，注重發(fā)展傳統(tǒng)流通渠道，側(cè)重于廣西、川渝、湖北、河南、河

　　北、山東、江蘇等重點省份的縣級分銷網(wǎng)點開拓，全年開拓了縣級直供分銷商 87 個，有效

　　地穩(wěn)定了口腔事業(yè)部的銷售收入。同時，加強(qiáng)產(chǎn)品分渠道運(yùn)作，流通渠道致力于主流產(chǎn)品強(qiáng)

　　效牙膏的恢復(fù)性增長，終端渠道以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升銷售平均單價，豐富高附加值品項并

　　強(qiáng)化資源重點推廣。

　　洗滌事業(yè)部積極調(diào)整經(jīng)營思路，按照年初市場開發(fā)規(guī)劃，加大對廣西、山東、河北、河

　　南等重點區(qū)域的縣鄉(xiāng)市場開發(fā)力度，在重點區(qū)域選擇重點客戶，集中資源，重點投入，快速

　　建成根據(jù)地市場，然后以點帶面，全區(qū)域拓展，2011 年山東煙臺、河南商丘、四川樂山都

　　已成為月銷售穩(wěn)定在 10 萬以上的區(qū)域，取得了很好的成效。同時加快產(chǎn)品開發(fā)步伐，調(diào)整

　　優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)品線，推廣高附加值產(chǎn)品，推出了多功能洗衣液、茶樹油沐浴露等高

　　附加值產(chǎn)品，取得一定成效。

　　惠好公司積極應(yīng)對原材料漲價，繼續(xù)以"藍(lán)色工程"為工作主線，圍繞"注重生意質(zhì)量，

　　4

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　　集中主銷區(qū)域和主銷品種"的工作大綱，集中精力深耕廣西、云南、新疆等核心重點市場，

　　推出了核心主銷品適度虹弧、秒吸系列產(chǎn)品，堅持從"物美價廉"向"優(yōu)質(zhì)優(yōu)價"的轉(zhuǎn)型升級。

　　億康公司積極調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品推廣宣傳，特別是高利潤產(chǎn)品的推廣銷

　　售，穩(wěn)步提高主導(dǎo)產(chǎn)品的市場份額，加強(qiáng)與各大經(jīng)銷商的合作，銀杏洋參膠囊等優(yōu)勢產(chǎn)品實

　　施外包形式進(jìn)行銷售，提高產(chǎn)品銷量；同時根據(jù)成本上升情況穩(wěn)步上調(diào)部分主導(dǎo)產(chǎn)品價格，

　　使經(jīng)營效率和企業(yè)盈利能力穩(wěn)步提升；加強(qiáng)市場考察調(diào)研，組織銷售團(tuán)隊開展經(jīng)驗總結(jié)交流、

　　以點帶面、相互促進(jìn)，取得很好的成效。

　　紙業(yè)公司一手抓生產(chǎn)經(jīng)營，一手抓技改，根據(jù)市場變化積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，針對紙漿市

　　場波動較大的情況，調(diào)整為以生產(chǎn)商品濕漿為主，重點做好毛利率較高的桉木濕漿市場的開

　　發(fā)及銷售，穩(wěn)定了生產(chǎn)經(jīng)營。

　　揚(yáng)州公司積極克服原材料價格及人工成本上升困難，創(chuàng)新思路，以促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展為

　　主題，以轉(zhuǎn)型升級為中心，加快技改，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，淘汰了鋁管生產(chǎn)線，推出復(fù)合管牙膏，

　　對香皂、洗沐產(chǎn)品工藝配方進(jìn)行優(yōu)化；同時利用品牌優(yōu)勢，繼續(xù)深入落實轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略，從

　　開拓一般酒店向側(cè)重連鎖型酒店轉(zhuǎn)變，從發(fā)展中低檔酒店向發(fā)展中高檔酒店轉(zhuǎn)變，努力拓展

　　市場空間，產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)"如家"、"錦江之星"等連鎖酒店大部分份額，并取得了"格林豪泰"、

　　"漢庭"、"莫泰 168"等一定的市場份額，穩(wěn)步推進(jìn)銷售收入。

　　捷康公司加快發(fā)展步伐，加大擴(kuò)能速度，擴(kuò)能二期項目第一條線 300 噸順利投產(chǎn)，有效

　　緩解了捷康公司的生產(chǎn)瓶頸問題。以擴(kuò)產(chǎn)為契機(jī)，創(chuàng)新思維，認(rèn)真分析全球市場需求變化，

　　準(zhǔn)確地把握市場走勢，制定切實可行的營銷策略，并根據(jù)市場銷售變化適時調(diào)整，不斷提高

　　產(chǎn)品市場占有率，生產(chǎn)經(jīng)營再創(chuàng)佳績。

　　芳草公司以新區(qū)生產(chǎn)線投產(chǎn)為契機(jī)，努力抓好生產(chǎn)經(jīng)營，積極推廣"芳草"紙品、"芳草"

　　牙刷等"芳草"品牌，增強(qiáng)市場競爭力。做好終端陳列及流通市場的分銷鋪貨，加大對芳草洗

　　滌用品的推廣力度，有效降低各項費(fèi)用。

　　房開公司圍繞"長風(fēng)雅筑"項目，加強(qiáng)內(nèi)部管理，積極協(xié)調(diào)監(jiān)理、施工單位和政府相關(guān)部

　　門，對施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全進(jìn)行全面管理，確保項目按進(jìn)度推進(jìn)。2011 年房開公司順利

　　完成一期封頂和一期主體完工考核指標(biāo)，還獲得了"柳州市安全文明工地"和"自治區(qū)安全文

　　明工地"稱號。

　　3、抓好重大項目建設(shè)，加大技改建設(shè)力度

　　2011 年，公司繼續(xù)集中力量、加大技改項目力度，確保重大項目穩(wěn)步實施：

　?。?）紙業(yè)公司節(jié)能減排項目：2011 年主要開展了蒸發(fā)站改造、污水深度處理項目，蒸

　　發(fā)站改造目前已經(jīng)完成調(diào)試工作；污水深度處理也已經(jīng)試機(jī)運(yùn)行，這兩個項目投入運(yùn)行后，

　　將為穩(wěn)定紙業(yè)公司生產(chǎn)奠定良好的基礎(chǔ)。

　　（2）紙業(yè)公司#1 紙機(jī)改造項目：項目已經(jīng)完成整個生產(chǎn)裝置的大修工作，正在進(jìn)行主

　　機(jī)安裝和管道安裝，預(yù)計將在 2012 年 4 月份完成安裝并進(jìn)行開機(jī)調(diào)試。項目完成后，紙業(yè)

　　公司將推出高檔文化紙等高端新品，提高企業(yè)盈利能力。

　?。?）鹽城捷康公司擴(kuò)產(chǎn)項目：目前二期項目第一條生產(chǎn)線 300 噸項目已順利投產(chǎn)，有效

　　緩解了捷康公司產(chǎn)能瓶頸問題；正在進(jìn)行的二期項目第二條線 700 噸主廠房已封頂，正在安

　　裝，預(yù)計將于 2012 年 5 月份投產(chǎn)；三期 4000 噸工程已于 2011 年 10 月奠基，正在開展環(huán)評

　　等前期工作，預(yù)計今年上半年開始土建工作。擴(kuò)產(chǎn)項目的穩(wěn)步實施推進(jìn)，為捷康公司全面實

　　現(xiàn)全球市場布局打下良好的基礎(chǔ)。

　?。?）芳草公司新工業(yè)園項目：2011 年 8 月份完成建設(shè)并投入生產(chǎn)使用。

　?。?）億康公司十一烯酸 GMP 改造項目：已完成設(shè)備管道的安裝，正在進(jìn)行調(diào)試及準(zhǔn)備

　　GMP 認(rèn)證，預(yù)計今年 4 月份開始生產(chǎn)。

　　4、堅持技術(shù)創(chuàng)新，積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　堅持產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、自主創(chuàng)新是兩面針公司持續(xù)發(fā)展的動力。公司一直以來都非常重視新

　　產(chǎn)品研發(fā)工作。2011 年，公司積極加強(qiáng)研發(fā)，推出高端新品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品毛

　　利率。技術(shù)中心與口腔事業(yè)部、洗滌事業(yè)部、揚(yáng)州公司配合，完成研發(fā)牙膏新品 7 個，其中

　　防蛀+清新牙膏、兩面針中藥牙膏、揚(yáng)州億康粒子牙膏、芳草旅游牙膏 4 款成功推向市場；

　　完成研發(fā)洗滌新品 5 款，其中多功能洗衣液、茶樹油沐浴露 2 款新品順利推向市場；兩面針

　　5

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　　脫敏牙膏、中藥牙膏持續(xù)改進(jìn)等 12 個開發(fā)子項目正在開展研發(fā)或者部分已經(jīng)完成。通過加

　　強(qiáng)新品推出、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力，促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步提升。

　　經(jīng)過一系列的自主創(chuàng)新工作，2011 年公司獲得了較多榮譽(yù)，獲得發(fā)明專利 5 項：第一

　　是《柚皮苷在制備口腔護(hù)理保健品中的應(yīng)用》、第二是《鋅葉綠酸鈉在口腔護(hù)理用品的制備

　　工藝中的應(yīng)用》、第三是《糖尿病人適用牙膏》、第四是《藥物牙膏（大薊）》、第五是《漱口

　　水（大薊》。獲得科技獎 5 項：第一是《新棒狀花椒酰胺在口腔衛(wèi)生用品中的應(yīng)用研究》獲

　　廣西科學(xué)技術(shù)發(fā)明獎二等獎；第二、第三是《兩面針鎮(zhèn)痛、止血和抗炎成分及其應(yīng)用的研究》

　　獲輕工聯(lián)科技發(fā)明二等獎和柳州市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎一等獎；第四是《新的中草藥消炎止血有

　　效成分在牙膏中的開發(fā)應(yīng)用》獲柳州市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎三等獎；第五是《兩面針?biāo)ёo(hù)齦牙

　　膏》項目獲廣西自治區(qū)新產(chǎn)品優(yōu)秀成果三等獎。2011 年公司科研開發(fā)投入費(fèi)用 1820.77 萬元，

　　占營業(yè)收入的 1.63%。

　　5、機(jī)遇與挑戰(zhàn)

　　機(jī)遇：

　?。?）中國品牌展現(xiàn)出廣闊的的發(fā)展空間。隨著國家實力的提升，將帶來民族自豪感、文

　　化認(rèn)同感的同步提升，擴(kuò)大民族產(chǎn)業(yè)的空間。

　?。?）中國日化市場將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長的趨勢。

　?。?）隨著公司多元化經(jīng)營深入地推進(jìn)，公司在造紙、制藥、三氯蔗糖、房地產(chǎn)等行業(yè)發(fā)

　　展也逐步擴(kuò)大，各業(yè)務(wù)板塊盈利能力將逐步增強(qiáng)，將逐步化解日化行業(yè)面臨的激烈競爭，為

　　公司未來發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

　　挑戰(zhàn)：

　?。?）國際日化公司在歐美主要市場的業(yè)績都有不同程度的下滑，因而持續(xù)增長的中國市

　　場更加成為各大巨頭必爭的重要市場。伴隨著巨大的市場投入，國際巨頭在多數(shù)品類市場的

　　金額份額還將走高，使中國市場的競爭進(jìn)一步加??；國內(nèi)市場的巨大潛力，還將吸引新的國

　　際公司進(jìn)入中國市場，參與競爭；

　?。?）原材物料等價格的上漲對毛利形成擠壓，對企業(yè)提高管理能力進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)盈利能

　　力提出更高的要求；

　?。?）消費(fèi)者話語權(quán)和渠道話語權(quán)進(jìn)一步提高，選擇自由度越來越大，維護(hù)原有消費(fèi)者、

　　吸引新消費(fèi)者的成本越來越高；

　?。?）營銷傳播的復(fù)雜性、難度和成本逐年提高，企業(yè)品牌的維護(hù)和宣傳成本逐年提高；

　　6、措施

　?。?）加大市場銷售力度，努力提高效益

　　2012 年，公司將進(jìn)一步加大技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)力度、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，確保生

　　產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步提升；加大市場拓展力度、在穩(wěn)定銷售收入的基礎(chǔ)上，努力提升各板塊盈利水平。

　　（2）加強(qiáng)品牌建設(shè)，持續(xù)提升品牌影響力

　　2012 年，公司將進(jìn)一步加大新品研發(fā)力度、嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量、提升產(chǎn)品品質(zhì)，樹立產(chǎn)品

　　和品牌形象，爭取在技術(shù)、質(zhì)量和品牌建設(shè)等各方面實現(xiàn)新的發(fā)展。

　　公司將在加強(qiáng)新品研發(fā)、嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量管理提升品質(zhì)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)投入資金，加強(qiáng)廣

　　告宣傳和品牌運(yùn)作力度，提升品牌競爭力和影響力。繼續(xù)加強(qiáng)牙膏、洗滌基礎(chǔ)配方的研究、

　　工藝改進(jìn)和質(zhì)量管理體系的建設(shè)，確保牙膏、洗滌產(chǎn)品的質(zhì)量安全，努力做好產(chǎn)品質(zhì)量提升

　　和保障工作，并以"全國中小學(xué)質(zhì)量教育社會實踐基地"和"中草藥牙膏標(biāo)準(zhǔn)"制定牽頭單位為

　　契機(jī)，提高"兩面針"品牌的知名度，提升產(chǎn)品形象和公司形象。

　?。?）加大技改建設(shè)力度，加強(qiáng)管理，確保建設(shè)進(jìn)度

　　2012 年公司將繼續(xù)加大技改項目建設(shè)力度，全力加快重點項目的推進(jìn)實施步伐，切實

　　保證公司各項目按照進(jìn)度完成建設(shè)和投產(chǎn)等工作，促進(jìn)公司穩(wěn)步發(fā)展。

　　（4）夯實基礎(chǔ)管理工作，提高工作效率和效益

　　a、規(guī)范管理流程，完善管理制度。2012 年，公司將繼續(xù)規(guī)范各類管理流程，建立健全

　　公司規(guī)章制度，用規(guī)章制度來規(guī)范、指導(dǎo)工作，全面推進(jìn)管理創(chuàng)新，提升企業(yè)管理水平。要

　　求各子公司、事業(yè)部、公司職能部門夯實內(nèi)部基礎(chǔ)管理工作，從規(guī)范管理的各方面著手，制

　　訂和完善企業(yè)管理制度。

　　6

　　柳州兩面針股份有限公司 2011 年年度報告摘要

　　b、加強(qiáng)維穩(wěn)、安全和環(huán)保管理工作。認(rèn)真貫徹上級有關(guān)文件精神，樹立"穩(wěn)定壓倒一切

　　"的意識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，積極化解不穩(wěn)定因素，構(gòu)建和諧穩(wěn)定發(fā)展的兩面針公司。堅持"安全第

　　一，預(yù)防為主"的方針，強(qiáng)化"安全第一"的思想，認(rèn)真貫徹落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)一步夯

　　實安全基礎(chǔ)。繼續(xù)加強(qiáng)廢氣、粉塵和污水排放的管理，加大對環(huán)保設(shè)施投入的力度，保證各

　　子公司、事業(yè)部環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)和達(dá)標(biāo)排放。

　　c、繼續(xù)開展增收節(jié)支工作，提高企業(yè)效益。面對 2012 年嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，公司將繼續(xù)

　　加強(qiáng)貫徹增收節(jié)支工作，要求各板塊制定切實有效的增收節(jié)支措施，多渠道多方法促進(jìn)增收

　　節(jié)支工作，增強(qiáng)節(jié)約意識，進(jìn)一步加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格成本控制，把管理工作抓細(xì)做實，努

　　力降低各種費(fèi)用，提高企業(yè)效益。繼續(xù)貫徹實施《物資采購價格審批制度》，加強(qiáng)物資采購

　　管理，優(yōu)化審批流程，降低采購成本和工程費(fèi)用支出，繼續(xù)努力爭取財政資金補(bǔ)貼，為企業(yè)

　　創(chuàng)造更多的利潤空間。

　　（5）加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)

　　2012 年，公司將積極創(chuàng)新人才工作機(jī)制，加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，努力打造一個卓越的執(zhí)

　　行力人才隊伍。有計劃、針對性地開展職工培訓(xùn)，把專業(yè)培訓(xùn)和素質(zhì)教育作為一項長期的重

　　要工作來抓，全方位打造一個思想素質(zhì)好、技術(shù)水平高、富于開拓創(chuàng)新的員工隊伍，進(jìn)一步

　　促進(jìn)公司勤政廉政建設(shè)，提高管理人員的工作效率，切實將公司的決策和各項工作任務(wù)落到

　　實處。

　　5.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

　　營業(yè)收入　　 營業(yè)成本　　毛利率比

　　分行業(yè)　　　　　營業(yè)收入　　　　　 營業(yè)成本　　　 毛利率(%)　　比上年增　　 比上年增　　上年增減

　　減(%)　　　　減(%)　　　 （%）

　　一、工業(yè)行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　減少 2.56

　　1,090,654,296.02　　942,295,774.85　　　　13.60　　　 21.13　　　　24.82

　　業(yè)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個百分點

　　二、商業(yè)貿(mào)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增加 2.92

　　7,479,414.82　　　 6,299,540.07　　　　15.77　　　 -56.41　　　-57.87

　　易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個百分點

　　主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

　　營業(yè)收入　　 營業(yè)成本　　毛利率比

　　分產(chǎn)品　　　　 營業(yè)收入　　　　　 營業(yè)成本　　　　毛利率(%)　　比上年增　　 比上年增　　上年增減

　　減(%)　　　　減(%)　　　 （%）

　　1 、 牙膏 牙

　　減少 4.1 個

　　刷等日化　　　 412,243,470.30　　 355,973,263.63　　　　13.65　　　　12.45　　　　18.06

　　百分點

　　產(chǎn)品

　　2 、 紙漿 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 減少 7.19

　　245,392,740.24　　 270,200,786.47　　　　-10.11　　　　8.43　　　　16.00

　　紙品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 個百分點

　　3 、 三氯 蔗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 減少 2.24

　　306,722,696.92　　 218,066,441.68　　　　28.90　　　　60.39　　　　65.62

　　糖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 個百分點

　　增加 1.41

　　4、藥品　　　　 79,376,887.23　　　56,898,085.64　　　　28.32　　　　13.17　　　　10.99

　　個百分點

　　5 、 衛(wèi)生 巾

　　減少 6.36

　　等家庭衛(wèi)　　　　46,918,501.33　　　41,157,197.43　　　　12.28　　　　 1.68　　　　 9.62

　　個百分點

　　生用品

　　6 、 進(jìn)出 口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增加 2.92

　　7,479,414.82　　　 6,299,540.07　　　　15.77　　　 -56.41　　　 -57.87

　　貿(mào)易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 個百分點

　　5.3 報告期內(nèi)利潤構(gòu)成、主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)盈利能力較前一報告期發(fā)生重大變化

　　7

　　柳州兩面針股份有限公司 2011 年年度報告摘要

　　的原因說明

　　報表資產(chǎn)負(fù)債項目指標(biāo)變動情況

　　單位：元 幣別：人民幣

　　科目名稱　　　 年末數(shù)或本年數(shù) 年初數(shù)或上年數(shù) 增加（減少）數(shù) 增（減）幅 原因分析

　　主要是出

　　售股票現(xiàn)

　　金流入較

　　貨幣資金　　　 432,127,504.37 331,162,281.42 100,965,222.95　　　30.49%　　　 大

　　主要是基

　　金出售投

　　資減少所

　　交易性金融資產(chǎn) 5,957,044.48　 25,274,317.84 -19,317,273.36　　　 -76.43%　　　致

　　銷售額增

　　加，新增客

　　應(yīng)收帳款　　　 142,065,896.45 113,802,940.15 28,262,956.30　　　 24.83%　　　 戶有帳期

　　主要是房

　　產(chǎn)開發(fā)成

　　存貨　　　　　 278,321,680.58 212,703,085.14 65,618,595.44　　　 30.85%　　　 本增加

　　紙業(yè)公司

　　待攤費(fèi)用

　　其他流動資產(chǎn)　 341,574.40　　 132,024.27　　　 209,550.13　　　　158.72%　　　增加

　　出售所持

　　有中信證

　　可供出售金融資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券導(dǎo)致減

　　產(chǎn)　　　　　　 677,014,889.83 1,103,319,006.47 -426,304,116.64　 -38.64%　　　少

　　子公司技

　　改工程項

　　目投入增

　　在建工程　　　 145,437,109.48 66,668,695.85 78,768,413.63　　　　118.15%　　　加

　　在建工程

　　物資領(lǐng)用

　　工程物資　　　 2,199,521.57　 3,198,370.75　　 -998,849.18　　　 -31.23%　　　導(dǎo)致減少

　　流動資金

　　短期借款　　　 380,000,000.00 289,000,000.00 91,000,000.00　　　 31.49%　　　 貸款增加

　　捷康公司

　　較多采用

　　票據(jù)結(jié)算

　　應(yīng)付票據(jù)　　　 10,250,000.00　1,067,500.00　　 9,182,500.00　　　860.19%　　　形式

　　預(yù)繳稅費(fèi)

　　應(yīng)交稅費(fèi)　　　 -1,196,254.35　33,395,902.93 -34,592,157.28　　　 -103.58%　　 增加

　　主要是子

　　公司預(yù)提

　　其他流動負(fù)債　 8,430,206.66　 2,647,674.50　　 5,782,532.16　　　218.40%　　　費(fèi)用增加

　　主要是子

　　公司項目

　　長期借款　　　 105,000,000.00 20,000,000.00 85,000,000.00　　　　425.00%　　　借款增加

　　主要是子

　　公司遞延

　　其他非流動負(fù)債 8,956,574.21　 352,828.38　　　 8,603,745.83　　　2438.51%　　 收益增加

　　8

　　柳州兩面針股份有限公司 2011 年年度報告摘要

　　報表項目利潤指標(biāo)變動情況

　　單位：元 幣別：人民幣

　　科目名稱　　　　年末數(shù)或本年數(shù)　　　年初數(shù)或上年數(shù)　　　 增加（減少）數(shù) 增（減）幅 原因分析

　　營業(yè)收入　　　　1,115,283,524.66　　936,393,649.73　　　 178,889,874.93　 19.10%　　 銷量增長

　　營業(yè)成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 業(yè)務(wù)增長、

　　961,485,138.74　　　785,286,537.68　　　 176,198,601.06　 22.44%　　 成本上升

　　主要是借

　　款增加、利

　　率提高所

　　財務(wù)費(fèi)用　　　　22,060,162.09　　　 12,756,255.77　　　　9,303,906.32　　 72.94%　　 致

　　計提壞帳

　　準(zhǔn)備、存貨

　　跌價準(zhǔn)備

　　資產(chǎn)減值損失　　17,585,610.52　　　 6,178,922.70　　　　 11,406,687.82　　184.61%　　增加

　　股票及基

　　公允價值變動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金市值變

　　損益　　　　 -688,944.49　　　　　　-2,609,055.34　　　　1,920,110.85　　 73.59%　　 動所致

　　主要是出

　　售股票收

　　投資收益　　　　183,651,802.84　　　123,845,504.68　　　 59,806,298.16　　48.29%　　 益增加

　　主要是政

　　府補(bǔ)助減

　　營業(yè)外收入　　　20,393,823.67　　　 37,846,679.82　　　　-17,452,856.15　 -46.11%　　少

　　固定資產(chǎn)

　　處置損失

　　營業(yè)外支出　　　2,343,758.64　　　　1,879,373.59　　　　 464,385.05　　　 24.71%　　 增加

　　子公司虧

　　少數(shù)股東損益　　-12,888,096.27　　　-3,906,199.39　　　　-8,981,896.88　　-229.94%　 損增加

　　中信股票

　　市價變動

　　其他綜合收益　　-363,378,169.57　　 -762,132,901.64　　　398,754,732.07　 52.32%　　 所致

　　報表項目現(xiàn)金流量指標(biāo)變動情況

　　單位：元 幣別：人民幣

　　科目名稱　　　　　 年末數(shù)或本年數(shù)　　　年初數(shù)或上年數(shù)　　 增加（減少）數(shù) 增（減）幅 原因分析

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　經(jīng)營性虧損

　　流量凈額　　　　　 -160,929,243.80　　 -130,108,600.09　　-30,820,643.71 -23.69%　　增加所致

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投資收益增

　　流量凈額　　　　　 99,896,335.48　　　 11,667,734.23　　　88,228,601.25 756.18%　　 加

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借款增加所

　　流量凈額　　　　　 162,596,361.99　　　96,627,692.17　　　65,968,669.82 68.27%　　　致

　　§6 財務(wù)報告

　　6.1 本報告期無會計政策、會計估計的變更

　　6.2 本報告期無前期會計差錯更正

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　　柳州兩面針股份有限公司 2011 年年度報告摘要

　　董事長：馬朝梅

　　柳州兩面針股份有限公司

　　2012 年 4 月 21 日

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