主題：中信證券：西寧特鋼注資礦業(yè)公司，強(qiáng)化資源優(yōu)勢

公司于3月6日發(fā)布公告，稱將對旗下兩家全資礦業(yè)子公司(湟中西鋼礦業(yè)開發(fā)有限公司和都蘭西鋼礦業(yè)開發(fā)有限公司)分別增資300萬元和1億元，增資后其注冊資本分別為500萬元和10300萬元。

風(fēng)險(xiǎn)提示

公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，下游汽車、機(jī)械等行業(yè)需求大幅下滑;鐵礦石、煤炭價(jià)格暴跌。

業(yè)績預(yù)測及評級

考慮公司資源優(yōu)勢[2254.90 1.76%]及特鋼行業(yè)長期良好發(fā)展趨勢，我們維持公司的“增持”評級，維持公司2011/2012年EPS分別為0.50/0.60元的預(yù)測(2013年由0.75元微調(diào)至0.73元;2010年EPS為0.05元)。給予2011年18倍PE，目標(biāo)價(jià)9元。


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