主題：上港集團(tuán)擬9日發(fā)行14億元2+1年期中票2012年03月02日 13:12

公告顯示，上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司擬本月9日發(fā)14億元3年期（第二年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)）中期票據(jù)。農(nóng)業(yè)銀行[2.74 0.00% 股吧 研報(bào)]為此次發(fā)行主承銷(xiāo)商。

此次發(fā)行的是上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度第一期中期票據(jù) 。本期中期票據(jù)本期中期票據(jù)為2+1年，固定利率，附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期中期票據(jù)在存續(xù)期內(nèi)前2年票面利率為由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商根據(jù)簿記建檔結(jié)果協(xié)商一致確定，在本期中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)前2年固定不變。在本期中期票據(jù)存續(xù)期的第2年末，發(fā)行人可選擇調(diào)整票面利率，第3年票面年利率為本期中期票據(jù)存續(xù)期前2年票面年利率加或減發(fā)行人提升或降低的基點(diǎn)，在本期中期票據(jù)存續(xù)期后1年固定不變。發(fā)行人作出關(guān)于是否調(diào)整本期中期票據(jù)票面利率及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)在投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期中期票據(jù)按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期中期票據(jù)本期中期票據(jù)采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。

本期中票將采用簿記建檔、集中配售方式發(fā)行。發(fā)行首日為3月9日，繳款日和起息日為3月12日，3月13日起上市流通。本期中票每年付息一次，付息日為存續(xù)期內(nèi)每年的3月12日（遇節(jié)假日順延），兌付日為2015年3月12日（遇節(jié)假日順延），如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分本期中期票據(jù)的兌付日為2014年3月12日（遇節(jié)假日順延）。

本期中期票據(jù)不設(shè)立擔(dān)保。經(jīng)上海新世紀(jì)[14.07 1.52% 股吧 研報(bào)]資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司評(píng)定本期中期票據(jù)的信用級(jí)別為AAA，發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AAA。


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