主題：西寧特鋼2礦落袋還要吃 寶鋼將進(jìn)駐整合

年4月19日以來的跌幅：39.32%

1月9日市盈率：11.69倍

去年第三季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率：142.12%

最大看點(diǎn)：礦資源擴(kuò)張，寶鋼進(jìn)駐整合

2010年，西寧特鋼的86%營(yíng)業(yè)收入和48%的毛利率來自特鋼業(yè)務(wù)，根據(jù)2011年前三季度的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)全年度營(yíng)收結(jié)構(gòu)變化不大。而相對(duì)目前普鋼的產(chǎn)能過剩，特鋼產(chǎn)能較為合理。

而對(duì)于公司的預(yù)期，目前其開始向上游資源擴(kuò)張。11月份，西寧特鋼相繼成立2家合資公司，對(duì)青海省的礦資源進(jìn)行勘探開發(fā)。作為青海省國(guó)資委的間接控股公司，可能成為全省礦資源的整合平臺(tái)。隨著鐵礦石價(jià)格的超跌反彈，擁有國(guó)內(nèi)數(shù)一數(shù)二礦資源的西寧特鋼將迎來又一增長(zhǎng)點(diǎn)。

值得期待的還有西寧特鋼可能在今年展開的一些列資本整合，青海省已經(jīng)與行業(yè)龍頭寶鋼集團(tuán)洽談其與西寧特鋼的合作，市場(chǎng)預(yù)期以八鋼模式引入寶鋼也將成為西寧特鋼未來發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力和吸引二級(jí)市場(chǎng)的熱點(diǎn)題材。


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