主題：招行長遠仍是銀行股首選，重申買入

瑞銀表示, 招商銀行(3968.HK)盈利增長動力持續(xù)強勁, 重申該股「買入」評級, 目標價由34.7調高至38港元, 長遠仍然是中資銀行股首選。

　　 瑞銀稱, 招行上半年盈利增長強勁, 預期下半年, 甚至中期而言, 強勁盈利增長動力持續(xù), 主要受惠于凈息差擴闊、貸款組合持續(xù)改善、手續(xù)費收入增長強勁、以及不良貸款覆蓋率高。

　　瑞銀估計A股指數(shù)在現(xiàn)水平上升30%, 將影響其明年盈利5%, 估值22-35%, 但同時定期存息加幅高于半厘, 則影響08及09年盈利4%及8%。

　　瑞銀預測招行今明兩年股盈增長94%及41%, 至0.90、1.27人民幣, 盈利為132.77億及187.31億人民幣。



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