主題：17只ETF集體更名



上海證券報(bào)

隨著ETF投資的普及，不少ETF的場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱因過于復(fù)雜或相似，為投資者帶來(lái)困擾與不便。一位業(yè)內(nèi)投資者直言，他希望ETF的名稱能更具有辨識(shí)度，以便在選購(gòu)時(shí)迅速篩選到自己心儀的產(chǎn)品。

為解決這些痛點(diǎn)，1月13日，易方達(dá)基金公告將變更旗下17只ETF的場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱，均按照“標(biāo)的指數(shù)+ETF+管理人名稱”的規(guī)則進(jìn)行修改，使其更加清晰、簡(jiǎn)明、易辨識(shí)，有助于提升投資者的篩選和決策效率，便利投資者開展ETF投資。

易方達(dá)基金旗下17只ETF更名

具體來(lái)看，易方達(dá)基金發(fā)布關(guān)于旗下部分ETF變更擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱的公告，經(jīng)向上海證券交易所和深圳證券交易所申請(qǐng)，易方達(dá)基金旗下部分上交所和深交所ETF將自1月14日起變更擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱。

公告顯示，本次易方達(dá)基金旗下涉及變更簡(jiǎn)稱的ETF共17只。其中，10只為上交所ETF，7只為深交所ETF，均按照“標(biāo)的指數(shù)+ETF+管理人名稱”的規(guī)則進(jìn)行修改。


據(jù)易方達(dá)基金介紹，本次變更主要包括三個(gè)要點(diǎn)：一是ETF名稱更直觀，更貼近標(biāo)的指數(shù)名稱，投資者可更準(zhǔn)確辨識(shí)ETF所跟蹤指數(shù)，如跟蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)的“碳中和50ETF”變更為“低碳ETF易方達(dá)”。

二是去掉原有的“指數(shù)”“基金”等字樣，以及行業(yè)主題ETF中標(biāo)識(shí)成份股數(shù)量的數(shù)字，如“中證1000指數(shù)ETF”變更為“中證1000ETF易方達(dá)”，使投資者檢索更方便。

三是在名稱末尾加入管理人名稱，讓投資者可以一眼識(shí)別出是哪家基金公司的產(chǎn)品，公司識(shí)別度更高。

目前，易方達(dá)基金旗下共管理80余只ETF，覆蓋行業(yè)主題、寬基、策略、跨境、商品等多個(gè)類別，涵蓋A股、港股、美股、日股等多個(gè)市場(chǎng)。

據(jù)悉，本次更名后，易方達(dá)基金旗下半數(shù)ETF已遵循“標(biāo)的指數(shù)+ETF+管理人名稱”的命名規(guī)則，其余ETF則以基本依據(jù)“標(biāo)的指數(shù)+ETF”的規(guī)則進(jìn)行命名，這些ETF或已規(guī)模較大、投資者熟悉度較高，或是唯一跟蹤其標(biāo)的指數(shù)的ETF，產(chǎn)品具備較高的辨識(shí)度，因此未納入此次更名范疇。

“此次在業(yè)內(nèi)率先大批量調(diào)整ETF簡(jiǎn)稱、推動(dòng)ETF簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn)化，是易方達(dá)基金繼率先降低旗下ETF費(fèi)率、持續(xù)推出低費(fèi)率ETF后，在行業(yè)內(nèi)的又一先行之舉，有助于提升ETF投資便利性、改善投資者體驗(yàn)?！蹦呈袌?chǎng)分析人士說。

提高基金產(chǎn)品辨識(shí)度

近年來(lái)，ETF市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大，投資者數(shù)量持續(xù)攀升。但目前ETF簡(jiǎn)稱缺乏統(tǒng)一的命名規(guī)則，增加了投資者挑選和辨識(shí)產(chǎn)品的難度。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士總結(jié)，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：其一，ETF簡(jiǎn)稱與標(biāo)的指數(shù)有差異，容易造成混淆。例如，“恒生科技30ETF”相比“恒生科技ETF”多一數(shù)字，投資者容易誤認(rèn)為二者對(duì)應(yīng)的是不同指數(shù)，實(shí)則均是跟蹤恒生科技指數(shù)。又如，兩只同名為“碳中和50ETF”的產(chǎn)品，看似追蹤同一標(biāo)的指數(shù)，實(shí)際是分別跟蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)和中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50指數(shù)。

其二，不同ETF簡(jiǎn)稱因包含信息不完全而高度相似，缺乏辨識(shí)度。例如，中證A500ETF基金、中證A500指數(shù)ETF、中證A500ETF龍頭皆追蹤中證A500指數(shù)，但由于簡(jiǎn)稱中缺乏管理人信息，投資者需進(jìn)一步檢索才能明確所屬的基金公司，操作步驟較為繁瑣。

其三，命名存在冗余表述。例如，以“滬港深300ETF基金”為例，名稱中“基金”二字其實(shí)為多余字樣，因?yàn)镋TF本身就包括“基金”的含義，投資者也不便記憶。

實(shí)際上，ETF等基金簡(jiǎn)稱重合度高的現(xiàn)象也早已引起監(jiān)管部門的關(guān)注。早在2020年2月，上海證券交易所就發(fā)布了《關(guān)于上海證券交易所上市基金增加擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱相關(guān)事項(xiàng)的通知》。其中提到，為滿足基金市場(chǎng)發(fā)展需要，提高基金名稱辨識(shí)度、便利投資者交易，針對(duì)上市基金產(chǎn)品（包括ETF、LOF、分級(jí)基金）增加擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱不得重復(fù)、不可產(chǎn)生誤導(dǎo)或歧義、不能與其他基金的短簡(jiǎn)稱相同，鼓勵(lì)在擴(kuò)位簡(jiǎn)稱中增加基金管理人信息。


近期，除易方達(dá)基金外，嘉實(shí)基金、廣發(fā)基金、招商基金、匯添富基金等頭部公募也對(duì)旗下部分ETF進(jìn)行了更名。例如，招商基金旗下“中證A50指數(shù)ETF基金”變更為“中證A50ETF招商”，匯添富基金將“紅利ETF添富”變更為“紅利ETF匯添富”，嘉實(shí)基金旗下“科創(chuàng)生物醫(yī)藥ETF”變更為“科創(chuàng)醫(yī)藥指數(shù)ETF”等。


滬上一位基金研究員表示，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)ETF市場(chǎng)步入發(fā)展快車道，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)隨之愈發(fā)激烈，頭部效應(yīng)漸顯。同時(shí)，同一指數(shù)經(jīng)常對(duì)應(yīng)多只跟蹤的ETF，為提升辨識(shí)度，便利投資者，越來(lái)越多ETF更改擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱。同時(shí)，此舉也有助于基金公司后續(xù)宣傳，進(jìn)而擴(kuò)大產(chǎn)品銷售規(guī)模。


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