主題：海航大股東百億輸血落地！方威：航空困難期就要過(guò)去了

　海航控股百億輸血落地。

　　12月22日晚間，海南航空控股股份有限公司(海航控股，600221.SH)發(fā)布公告稱，非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行總結(jié)及相關(guān)材料已經(jīng)證監(jiān)會(huì)備案通過(guò)，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定盡快辦理本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份的登記托管事項(xiàng)。

　　此前在今年上半年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，時(shí)任海航控股董事長(zhǎng)的程勇透露，大股東輸血增資爭(zhēng)取今年底前完成發(fā)行。

　　據(jù)非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書顯示，此次定增發(fā)行99.73億股，價(jià)格為1.09元/股，折價(jià)約80%。海南瀚巍投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“瀚巍投資”)以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)，募集資金總額為108.7億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含稅)480.7萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為108.66億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　發(fā)行完成后，瀚巍投資將成為公司第一大股東，持股比例從原有的1.73%變更為24.41%。二股東為海南方大航空發(fā)展有限公司，持股比例從原有的12.63%變更為9.72%。


海航控股非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書

　　瀚巍投資的控股股東為海航航空集團(tuán)，間接控股股東為方大集團(tuán)，實(shí)際控制人為方威，方威為遼寧方大集團(tuán)董事局主席。發(fā)行完成后，海航控股實(shí)際控制人仍為方威，控制權(quán)未發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化。

　　關(guān)于定增對(duì)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響方面，報(bào)告書介紹，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為定期、不定期航空客、貨運(yùn)輸，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于緩解新冠疫情對(duì)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的沖擊，保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步發(fā)展，是公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的客觀需要。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票將進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，為未來(lái)的持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

　　據(jù)悉，本次百億元級(jí)別的定增是航空業(yè)近年來(lái)最大規(guī)模的資金“輸血”。據(jù)澎湃新聞?dòng)浾邚暮：胶娇占瘓F(tuán)方面獲悉，不久前，方威在海航航空中層及以上干部會(huì)上指出，航空困難的時(shí)期就要過(guò)去了，要為未來(lái)民航市場(chǎng)復(fù)蘇提早做出準(zhǔn)備，并對(duì)海航的機(jī)隊(duì)規(guī)劃和發(fā)展、自動(dòng)化信息化、安全和服務(wù)等做出了明確部署。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，定增所獲得的百億資金將為海航應(yīng)對(duì)疫情后的市場(chǎng)復(fù)蘇提供充足的彈藥，接下來(lái)海航將有更多資金用于飛機(jī)、航材、航油等的采購(gòu)，加快運(yùn)力恢復(fù)。

　　此次定增恰逢方大入主海航一周年。2021年12月8日起，海航集團(tuán)航空主業(yè)引戰(zhàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際控制權(quán)利正式移交至戰(zhàn)略投資者遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“遼寧方大”)。海航控股的控股股東變更為海南方大航空發(fā)展有限公司。

　　方大集團(tuán)成立于2000年4月，總部位于北京市，是一家以炭素、鋼鐵、醫(yī)藥、商業(yè)、航空五大板塊為核心的跨行業(yè)、跨地區(qū)、多元化、具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)，擁有員工總?cè)藬?shù)近13萬(wàn)人。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、機(jī)械制造、工程建筑、醫(yī)療器械、航空航天、醫(yī)療衛(wèi)生、商貿(mào)流通、公共運(yùn)輸?shù)缺姸囝I(lǐng)域。

　　方大系在資本市場(chǎng)長(zhǎng)袖善舞，多次低成本收購(gòu)瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)不斷壯大，包括陸續(xù)收購(gòu)多家煤炭、鋼鐵、醫(yī)藥企業(yè)，形成擁有多家上市公司的民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)。就在去年，方大贏得海航航空主業(yè)資產(chǎn)的競(jìng)購(gòu)。作為海航控股的戰(zhàn)略投資者，向海航航空主業(yè)投資380億元以及額外30億元的風(fēng)險(xiǎn)化解資金。重整后，方大集團(tuán)對(duì)海航的航空主業(yè)實(shí)現(xiàn)絕對(duì)控股。

　　據(jù)海航控股三季報(bào)顯示，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收76.52億元，同比下降14.25%。歸母凈虧損為80.02億元，去年同期凈虧25.61億元，虧損同比擴(kuò)大212.46%。前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收187.28億元，同比下降31.29%。歸母凈虧損為208.39億元，上年同期凈虧損34.42億元，虧損同比擴(kuò)大505.43%。前三季度實(shí)現(xiàn)國(guó)際客運(yùn)收入較去年同期增長(zhǎng)70%，國(guó)際收入客公里數(shù)同比增長(zhǎng)16.81%，國(guó)際旅客量同比增長(zhǎng)39.65%，累計(jì)客座率68.35%，累計(jì)載運(yùn)率78.30%，同比增長(zhǎng)0.95個(gè)百分點(diǎn)。

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