主題：先正達(dá)擬IPO募資650億元

　7月2日晚間，一名重量級(jí)“考生”亮相科創(chuàng)板“考場(chǎng)”。先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“先正達(dá)”）擬募集資金650億元，刷新科創(chuàng)公司計(jì)劃募資的紀(jì)錄。先正達(dá)是全球農(nóng)化龍頭企業(yè)，此次現(xiàn)身科創(chuàng)板也進(jìn)一步顯示出科創(chuàng)板對(duì)農(nóng)化高科技產(chǎn)業(yè)的吸引力。



　　據(jù)招股書申報(bào)稿顯示，先正達(dá)于2019 年注冊(cè)于上海，主要由瑞士先正達(dá)、安道麥及中化集團(tuán)農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)組成，基于超過(guò)250年的傳承。公司是全球領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋植物保護(hù)、種子、作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)。2020 年，先正達(dá)在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三、在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位；在中國(guó)植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第二、作物營(yíng)養(yǎng)行業(yè)排名第一，是中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

　　具體來(lái)看，先正達(dá)由先正達(dá)植保、先正達(dá)種子、先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)和安道麥四個(gè)業(yè)務(wù)單元構(gòu)成，擁有豐富的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)組合。其中，先正達(dá)植保是全球領(lǐng)先的專利植保產(chǎn)品提供商，擁有全球一流的新化合物創(chuàng)制能力。安道麥?zhǔn)侨蜃畲蟮姆菍＠脖．a(chǎn)品提供商，擁有領(lǐng)先的非專利化合物制劑復(fù)配能力。先正達(dá)種子具有領(lǐng)先的生物育種技術(shù)與研發(fā)能力，在400余條產(chǎn)品線中累計(jì)開發(fā)了6000余種具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的種子產(chǎn)品。

　　數(shù)字化為先正達(dá)的農(nóng)業(yè)服務(wù)插上了一個(gè)亮眼的標(biāo)簽。據(jù)悉，先正達(dá)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)主要包括農(nóng)服業(yè)務(wù)、農(nóng)產(chǎn)業(yè)務(wù)及數(shù)字農(nóng)業(yè)服務(wù)。截至2020年12月31日，公司在全國(guó)范圍內(nèi)建成運(yùn)營(yíng)325個(gè)MAP技術(shù)服務(wù)中心和900余個(gè)MAP農(nóng)場(chǎng)，通過(guò)線上線下相結(jié)合的方式，直接為1.4萬(wàn)規(guī)模農(nóng)戶提供全程種植技術(shù)服務(wù)，服務(wù)耕地面積超過(guò)1162萬(wàn)畝。線上數(shù)字農(nóng)業(yè)系統(tǒng)為64萬(wàn)注冊(cè)農(nóng)戶、42萬(wàn)個(gè)農(nóng)場(chǎng)、8953萬(wàn)畝耕地提供數(shù)字農(nóng)業(yè)服務(wù)。

　　雄厚的研發(fā)投入和團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步擦亮了先正達(dá)的硬科技底色。先正達(dá)擁有行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)平臺(tái)，2018年、2019年和2020年研發(fā)總投入分別為92.91億元、95.34億元和99.44億元。公司雇傭了超過(guò)7000名研發(fā)人員，取得了諸多突破性的成果。

　　此次“報(bào)考”科創(chuàng)板，先正達(dá)也攜帶了一份優(yōu)異的“成績(jī)單”。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，先正達(dá)2018年至2020年?duì)I業(yè)收入分別為1396.95億元、1445.66億元、1519.6億元，歸母凈利潤(rùn)分別為-40.48億元、-22.06億元、44.24億元。先正達(dá)在2021年第一季度實(shí)現(xiàn)了較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。第一季度的營(yíng)業(yè)收入為428.37億元，同比增長(zhǎng)10.80%，凈利潤(rùn)為45.44億元，同比增長(zhǎng)44.91%。此次公司選擇第四套上市標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元”。

　　本次公司擬募資650億元，投向尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)的費(fèi)用和儲(chǔ)備、生產(chǎn)資產(chǎn)的擴(kuò)展、升級(jí)和維護(hù)以及其他資本支出、擴(kuò)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)（MAP）、揚(yáng)農(nóng)化工和瓦拉格羅在內(nèi)的全球并購(gòu)項(xiàng)目，以及償還長(zhǎng)期債務(wù)。

　　目前，農(nóng)化公司是先正達(dá)的控股股東，持有公司99.1%股權(quán)，公司實(shí)控人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。今年3月31日，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中化集團(tuán)與中國(guó)化工實(shí)施聯(lián)合重組，中化集團(tuán)和中國(guó)化工整體劃入新公司（即“中國(guó)中化”）。目前，聯(lián)合重組工作尚在進(jìn)行中，重組完成后，中國(guó)中化將成為先正達(dá)的間接控股股東。

　　先正達(dá)現(xiàn)任董事長(zhǎng)是寧高寧，也是中國(guó)中化董事長(zhǎng)、黨組書記，曾入選《財(cái)富》“中國(guó)最具影響力的商界領(lǐng)袖”。

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