主題：青島海爾：資產(chǎn)注入開始兌現(xiàn)，現(xiàn)金收購增厚業(yè)績

擬現(xiàn)金收購集團(tuán)裝備部品業(yè)務(wù)，收購價對應(yīng)靜態(tài) PE 11x，動態(tài)不到 10x?？善诖罄m(xù)
資產(chǎn)持續(xù)注入。2011-2013 年 EPS 2.15 元、2.65 元與 3.20 元，維持“增持”。
事件：
青島海爾公告，擬受讓集團(tuán)及其全資子公司海爾電器第一控
股持有的青島海爾模具有限公司等 10 家公司股權(quán)，收購金額
為 18.80 億元。
標(biāo)的公司及標(biāo)的股權(quán)：青島海爾模具（100%）、青島海爾信
息塑膠研制（100%）、大連海爾精密制品（90%）、合肥海爾
塑膠（94.12%）、重慶海爾精密塑膠（90%）、重慶海爾智能
電子（90%）、青島海爾特種鋼板（100%）、合肥海爾特種鋼
板（100%）、青島美爾塑料粉末（76%）、青島海爾機(jī)器人
（50%）。
標(biāo)的公司財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 27.64 億元，凈資產(chǎn) 8.51 億元。
2010 年?duì)I業(yè)收入 41.94 億元，凈利潤 1.74 億元。其中，模具


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