主題：興業(yè)證券：哈藥股份重大重組公告點(diǎn)評(píng)

1月14日訊　哈藥股份和三精制藥發(fā)布公告，稱(chēng)自2010年12月29日披露了重大事項(xiàng)暨停牌公告后，兩家公司控股股東哈藥集團(tuán)有限公司正在籌劃哈藥集團(tuán)股份有限公司(600664)重大重組事宜，重組的相關(guān)方案正在論證中。因涉及哈藥股份重大資產(chǎn)重組，公司申請(qǐng)，公司股票自2011年1月13日起連續(xù)停牌。哈藥股份擬在本公告刊登后30日內(nèi)按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其它相關(guān)規(guī)定，召開(kāi)董事會(huì)審議重大資產(chǎn)重組預(yù)案。

　　點(diǎn)評(píng)：

　　哈藥重大資產(chǎn)重組，是2008年8月哈藥股份股權(quán)分置改革的承諾事項(xiàng)。當(dāng)時(shí)的股改方案中，哈藥集團(tuán)承諾在股改完成后30個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)注入經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)或現(xiàn)金的議案，注入的資產(chǎn)規(guī)模評(píng)估價(jià)值不低于26億元。此次兩家公司停牌，意味著三精制藥股權(quán)也是重組方案的一部分。我們認(rèn)為，注資方案完成后，哈藥股份將成為哈藥集團(tuán)核心的醫(yī)藥平臺(tái)，公司的治理結(jié)構(gòu)得到改善，有助于公司估值的提升。我們維持公司2010年EPS為0.88元的預(yù)測(cè)，維持“推薦”評(píng)級(jí)。




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