主題：中海集運：新興市場運力加大 強烈推薦

中海集運（601866） 新興市場運力加大

　　目前新興市場成為集運需求的最新增長極，公司目前也正在加大對南美、非洲、東歐、中東等地區(qū)的運力投放，預計未來這些市場的運力和航線密度都會增厚，成為增長主要源泉。港口費率上調(diào)對公司盈利影響較小。公司可以獲得港口方面較高的費率折扣，費率調(diào)整對公司裝卸成本影響較小。預計2011-2012年營業(yè)利潤分別為48.30、60.53億元，上調(diào)EPS至0.41、0.51元。給予“強烈推薦”評級。

　　機構來源：今日投資


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