主題：同方股份：借定向增發(fā)增持晶源電子

自成為晶源電子（ 002049）大股東后，同方股份（ 600100）以其為平臺(tái)做強(qiáng)電子元器件業(yè)務(wù)的計(jì)劃有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。據(jù)公告，同方股份擬將持有的北京同方微電子有限公司2717.6萬(wàn)元股權(quán)，即對(duì)應(yīng)的86%的股權(quán)出售給晶源電子，并以此為對(duì)價(jià)認(rèn)購(gòu)晶源電子非公開(kāi)發(fā)行股份，以進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)晶源電子的控股地位，

　　據(jù)悉，同方微電子的預(yù)估值為15億元，評(píng)估增值率為200.27%，對(duì)應(yīng)的本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為12.9億元。此次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日晶源電子A股股票的交易均價(jià)，即14.07元/股。同方股份擬認(rèn)購(gòu)晶源電子發(fā)行股票的數(shù)量約為9202萬(wàn)股。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅焦煞莩钟芯г措娮拥墓煞輰⒂?375萬(wàn)股增加到1.26億股，持股比例由25%增加到51.97%。

　　同方微電子成立于2001年，主要從事智能卡、RFID電子標(biāo)簽和信息安全等核心芯片的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和銷售，并提供系統(tǒng)解決方案。2010年1至9月，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.5億，歸屬于母公司凈利潤(rùn)為5144.94萬(wàn)元。

　　在出售資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的同時(shí)，同方股份與同方微電子其他股東、晶源電子簽署了《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》。同方股份承諾：如果本次交易于2011年度實(shí)施完畢，2011年、2012年、2013年同方微電子實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)將分別不低于7246萬(wàn)元、9009萬(wàn)元、1.07億元。具體數(shù)額以最終出具的評(píng)估報(bào)告書(shū)確定的數(shù)值為準(zhǔn)。若同方微電子盈利情況小于上述預(yù)測(cè)值，則由同方股份及同方微電子其他股東負(fù)責(zé)向晶源電子進(jìn)行補(bǔ)償。

　　另外，同方股份還披露，為進(jìn)一步加快公司在LED產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，公司將增加高亮度發(fā)光二極管（LED）芯片制造及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體。 具體方案為，公司出資2億元成立全資的南通同方科技園有限公司，從事半導(dǎo)體LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)基地的建設(shè)與開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)；同時(shí)出資5億元成立全資的南通同方半導(dǎo)體有限公司，從事LED背光源模組及LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。


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