主題： 作多華潤(rùn)電力作空華能?chē)?guó)際電力-高盛

高盛稱(chēng)，中資獨(dú)立發(fā)電商的前景仍不明朗。他們認(rèn)為未來(lái)的季度收益如果不超過(guò)今年第一季度，可能仍疲軟（高盛追蹤的獨(dú)立發(fā)電公司第一季度收益較上年同期下滑44%-99%），因煤炭?jī)r(jià)格瘋漲。

　　
　　預(yù)計(jì)在9月前不會(huì)調(diào)高電價(jià)，并且政府補(bǔ)貼也不可能輕易實(shí)現(xiàn)。建議拋出華能?chē)?guó)際電力股份(0902.HK)，因收益可能仍低于預(yù)期，利潤(rùn)率繼續(xù)惡化，并且債務(wù)增加。買(mǎi)入華潤(rùn)電力(0836.HK)，因其股權(quán)收益率高于同業(yè)。華潤(rùn)電力跌2.3%，至19.54港元；華能?chē)?guó)際電力股份跌1.1%，至6.26港元。



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