主題：房地產(chǎn)政策在于堅(jiān)持 關(guān)注首創(chuàng)股份


　　中國(guó)的房地產(chǎn)政策在于堅(jiān)持。上周，內(nèi)地媒體報(bào)導(dǎo)北京市正在考慮出臺(tái)《北京市商品房預(yù)售資金監(jiān)督管理暫行辦法》，房產(chǎn)企業(yè)的預(yù)售資金將由購(gòu)房人直接存入監(jiān)管賬戶(hù)，房企能直接收存。該賬戶(hù)將接受銀行、國(guó)土部和房管部門(mén)三方共同監(jiān)管。我們認(rèn)為此舉乃地方政府舉動(dòng)，不涉及中央政府的新政。中國(guó)政府目前正在認(rèn)真對(duì)待持續(xù)的房地產(chǎn)政策問(wèn)題，如果政府的政策經(jīng)常變化，將引發(fā)市場(chǎng)的動(dòng)蕩；而如今多部門(mén)在強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持新政的同時(shí)，房產(chǎn)價(jià)格依然居高不下。中國(guó)房地產(chǎn)政策需要從嚴(yán)執(zhí)行，才能達(dá)到政府的目的，唯小幅合理的下調(diào)將是中央政府最理想的結(jié)果。預(yù)計(jì)該措施不會(huì)全國(guó)實(shí)施，投資者可以留意首創(chuàng)(02868.HK)等股份，適時(shí)需減持。

　　增持龍?jiān)措娏?00916.HK)。公司上周五發(fā)布2010年中期業(yè)績(jī)，股東應(yīng)占凈利潤(rùn)8.52億元人民幣，同比增長(zhǎng)100.5%；公司股東應(yīng)占基本每股盈利約為0.11元。公司累計(jì)完成控股發(fā)電量104.91億千瓦時(shí)，其中風(fēng)電48.93億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)59.4%；風(fēng)電機(jī)組平均利用小時(shí)數(shù)為1086小時(shí)；風(fēng)電機(jī)組平均利用率為98.19%，同比增長(zhǎng)1.22%。作為中國(guó)最大的風(fēng)電和再生能源企業(yè)，我們認(rèn)為公司未來(lái)的增長(zhǎng)將仍維持高速，主要?jiǎng)恿樾履茉措娏ι暇W(wǎng)問(wèn)題的解決。目前，公司仍然能夠在政府風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)投中占優(yōu)勢(shì)，為產(chǎn)能擴(kuò)大提供基礎(chǔ)。建議投資者增勢(shì)，目標(biāo)價(jià)9.2港元。

　　比亞迪(44.75,0.25,0.56%,經(jīng)濟(jì)通實(shí)時(shí)行情)股份(01211.HK)短線(xiàn)反彈。公司 截至六月底的中期業(yè)績(jī)，純利24.2億人民幣，按年上升1 倍，每股盈利1.06元人民幣。公司期內(nèi)營(yíng)業(yè)額上升50%，至242億元。公司于汽車(chē)業(yè)務(wù)表現(xiàn)理想，營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)約46%，至129.9億元；占整體營(yíng)業(yè)額約53%。我們認(rèn)為，隨著對(duì)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼增加，公司汽車(chē)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)將高于同業(yè)，公司價(jià)值將再被提高。建議買(mǎi)入，目標(biāo)價(jià)61港元。



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