主題：華夏銀行業(yè)績說明會交流總結(jié)

德意志銀行總持股比例達(dá)到了13.68%，僅次于首鋼的13.96%的持股比例，成為公司實際上的第二大股東，但對于公司是否有意讓德意志銀行繼續(xù)增加持股乃至成為實際控制人沒有明確表態(tài)。但表示，德意志銀行對華夏銀行在風(fēng)險管理、模型支持、技術(shù)援助項目、團(tuán)隊培訓(xùn)等方面起了積極的提升作用，未來雙方合作仍有望繼續(xù)進(jìn)一步深入。

　　 我們認(rèn)為凈息差存在的提升空間以及撥備存在的釋放空間將使公司08年全年的盈利能力存在較大幅度改善的可能性，但基本面的實質(zhì)性改善還需要在經(jīng)營上出現(xiàn)拐點，包括中間業(yè)務(wù)和公司治理等方面。



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