主題：華能國(guó)際：增加數(shù)量降低底價(jià) 微調(diào)定向增發(fā)

　　由于市場(chǎng)環(huán)境驟變，華能國(guó)際（600011）決定修正A+H捆綁定向增發(fā)預(yù)案。

　　華能國(guó)際公告，公司擬向包括華能集團(tuán)在內(nèi)的特定投資者發(fā)行A股數(shù)量，由原定的不超過(guò)12億股增至15億股，其中計(jì)劃向華能集團(tuán)發(fā)行數(shù)由4億股增至5億股，A股發(fā)行底價(jià)由7.13元/股調(diào)整為5.57元/股；同時(shí)，假使A股發(fā)行數(shù)為15億股，則將向華能香港公司發(fā)行5億股H股，發(fā)行價(jià)由每股4.97港元降為每股4.73港元。

　　華能國(guó)際定向發(fā)行A股擬募集資金總額不超過(guò)86億元，擬投入甘肅干河口第二風(fēng)電場(chǎng)等8個(gè)項(xiàng)目及償還金融機(jī)構(gòu)借款。定向發(fā)行H股股票的募集資金，計(jì)劃用于向境外全資子公司中新電力（私人）有限公司增資，用于海外業(yè)務(wù)發(fā)展所需。

　　若以華能國(guó)際2009年12月31日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模擬測(cè)算，A股募集資金按發(fā)行15億股、發(fā)行底價(jià)每股5.57元計(jì)算，共計(jì)83.55億；H股募集資金按發(fā)行5億股、發(fā)行價(jià)格為每股4.73港元計(jì)算，換算人民幣約20.64億元，則華能國(guó)際本次定向增發(fā)A+H股共募集約104.19億元。

　　華能國(guó)際表示，本次非公開發(fā)行A股和H股完成后，以非公開發(fā)行15億股A股股票、5億股H股股票計(jì)算，華能集團(tuán)直接及間接控制公司50.81%的股份，仍為本公司控股股東。



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