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主題:新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上報帶來機會
事項:
國家能源局規(guī)劃司司長江冰20日透露,媒體廣為報道的新能源規(guī)劃最終定名為“新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”,規(guī)劃經(jīng)過多次修改和完善,現(xiàn)在已經(jīng)比較完善和成熟。目前,正在按照有關程序準備上報國務院審批。
分析點評:
新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃既包含了核電、風能、太陽能和生物質(zhì)能這些新能源資源的開發(fā)利用,也包含了對傳統(tǒng)能源升級變革的技術,比如潔凈煤、智能電網(wǎng)、分布式能源、車用新能源等。規(guī)劃期為2011-2020年,規(guī)劃期內(nèi)累計將直接增加投資5萬億元。
高達5萬億的巨額投資將大大推動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,尤其是核能、風能、光伏、潔凈煤、智能電網(wǎng)、車用新能源等核心產(chǎn)業(yè)將迎來巨大的市場空間。二級市場上,我們認為新能源板塊短期或?qū)⒂瓉斫灰仔詸C會。
核電是此次新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃重要組成。此前,根據(jù)國家能源局《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》的修改意見,到2020年我國核電運行裝機容量應調(diào)整為7000萬千瓦以上,在建3000萬千瓦,2020年核電占電力總裝機比例達到5%以上。目前核電每千瓦投資需用資金1.4萬到1.5萬元,核電中長期規(guī)劃總投資額將達到7500億元。相關上市公司如東方電氣(600875)、上海電氣(601727)等受益較為直接,建議密切關注。
風能的計劃將會適當調(diào)整,將在原來計劃3000萬千瓦的基礎上大幅提高,最高將可能提高到8000萬千瓦,按照目前一千瓦造價8000元到10000元來計算的話,風能的總投資最高能到1萬億元,方案尚需國家發(fā)改委發(fā)展規(guī)劃司再次討論。相關上市公司金風科技(002202)、振華重工(600320)等值得留意。
另外,光伏、潔凈煤、智能電網(wǎng)、車用新能源等行業(yè)目前涉及上市公司較多,具體品種我們將在日后的深度策略報告中再作推薦。
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