主題：農(nóng)業(yè)銀行H股下周四正式路演 國(guó)際配售或達(dá)95%


農(nóng)行H股IPO團(tuán)隊(duì)人士昨日透露,農(nóng)行H股下周四（6月24日）正式開(kāi)始路演,最終基石投資者及定價(jià)區(qū)間將于屆時(shí)在初步招股文件中披露。

　　該人士表示,農(nóng)行部分管理層已前往新加坡進(jìn)行小型推介,隨后前往英美兩地,下周四正式在港展開(kāi)國(guó)際配售路演。農(nóng)行于6月30日至7月6日開(kāi)始公開(kāi)招股,7月6日定價(jià),并于7月16日在港交所掛牌上市。

持有初步招股文件的某中資基金經(jīng)理向本報(bào)表示,農(nóng)行H股僅有5%向香港公眾發(fā)售,其余95%為國(guó)際配售,而直接配售給基石投資者比例達(dá)總量的40%。

　　對(duì)于李嘉誠(chéng)與李兆基分別擲10億港元入股農(nóng)行一事,上述IPO團(tuán)隊(duì)人士對(duì)本報(bào)稱,已成定局,“其他有興趣的香港富豪還在繼續(xù)談”。另?yè)?jù)香港媒體報(bào)道,華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)宋林證實(shí),華潤(rùn)將入股農(nóng)行為戰(zhàn)略投資者。

　　當(dāng)前,農(nóng)行H股承銷商仍在小范圍內(nèi)展開(kāi)推介會(huì)。上述中資基金經(jīng)理表示,昨日曾再次收到投行邀約,今日將參與會(huì)面,繼續(xù)討論定價(jià)問(wèn)題。他認(rèn)為,承銷投行發(fā)出的研究報(bào)告定價(jià)較高,但“并不代表承銷商的最后心理定價(jià)”。他指出,買方市場(chǎng)認(rèn)為定價(jià)應(yīng)介于1.4~1.5倍PB,主要是基于銀行現(xiàn)時(shí)普遍價(jià)位在1.6~1.7倍PB,農(nóng)行應(yīng)有10%折扣的考慮。



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