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主題： 東北證券募資縮水50億
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| 2008-05-06 09:33:42 |
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| 頭銜：高級(jí)金融分析師 |
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主題：東北證券募資縮水50億
受累于一季度股市暴跌，東北證券昨日公告稱，公司的定向增發(fā)方案有所調(diào)整，發(fā)行價(jià)由原來(lái)的不低于46.49元/股，調(diào)整為不低于25.66元/股，募集資金也由不超過(guò)150億元變?yōu)椴怀^(guò)100億元，計(jì)劃向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股1.5億股至3億股。
這是繼中信證券和海通證券增發(fā)完成、國(guó)元證券調(diào)整增發(fā)方案后，第四家增發(fā)募資的上市券商。
從盤(pán)面可以看出，在1月19日東北證券發(fā)布最初的定向增發(fā)方案時(shí)，公司股票停牌前的價(jià)格為54.38元。由于股市暴跌，東北證券曾一度跌至21.11元，截至昨日收盤(pán)，股價(jià)有所回升，為34.38元。
東北證券的一位人士昨日表示，下調(diào)增發(fā)價(jià)主要是為了適應(yīng)股市行情，目前股市出現(xiàn)了一定程度反彈，這也有利于公司重新啟動(dòng)發(fā)行預(yù)案。募集的資金將全部用于增加公司資本金，擴(kuò)充公司業(yè)務(wù)，部分募集資金將用于增加證券承銷(xiāo)準(zhǔn)備金，增強(qiáng)公司的投資銀行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)力。
東北證券目前有46 家證券營(yíng)業(yè)部和19家證券服務(wù)部，2007年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.48億元，同比增長(zhǎng)468.25%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.14億元，同比增長(zhǎng)1206.3%。
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| 2008-05-06 09:34:35 |
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5月5日，東北證券(000686.SZ)公告稱將更改增發(fā)方案。對(duì)比今年1月中旬的舊方案，新方案中增發(fā)價(jià)格幾乎縮水一半——由不低于46.49元/股調(diào)整為不低于25.66元/股，而其他內(nèi)容均未改變。
“雖然現(xiàn)在股市正在回暖，但原方案的增發(fā)價(jià)格較高，這可能導(dǎo)致增發(fā)在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法完成。”東北證券的一位負(fù)責(zé)人在解釋發(fā)行價(jià)格調(diào)整時(shí)稱，公司希望增發(fā)能夠盡快完成，募集資金到位后，可開(kāi)展很多業(yè)務(wù)。
今年一季度，東北證券股價(jià)由最高點(diǎn)的56.8元一路下挫至21.11元低點(diǎn)。
最新公告顯示，調(diào)整增發(fā)價(jià)格后，東北證券本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金不超過(guò)100億元，而在舊方案中這一上限則是150億元。本次非公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量下限仍為1.5億股(含1.5億股)，上限仍為3億股(含3億股)。
“原來(lái)的150億元的額度和現(xiàn)在的100億元都只是上限，公司具體將募集多少資金，還要看最終的認(rèn)購(gòu)和發(fā)行情況，不過(guò)，(資金量)對(duì)公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展不會(huì)帶來(lái)太大影響?！鄙鲜鋈耸勘硎?。
東北證券將于5月20日召開(kāi)股東大會(huì)審議此事。上述人士認(rèn)為，調(diào)整增發(fā)價(jià)格，對(duì)公司是有利的，會(huì)促進(jìn)公司的發(fā)展，相信股東們會(huì)認(rèn)可這個(gè)方案。
該人士還透露，“目前，方案雖然還未上報(bào)證監(jiān)會(huì)，有一些機(jī)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始表達(dá)其對(duì)這次增發(fā)的興趣了，但還沒(méi)有深入?！?
值得注意的是，東北證券此次增發(fā)方案對(duì)發(fā)行對(duì)象中有如下表述：“……不超過(guò)十名機(jī)構(gòu)投資者，包括境內(nèi)注冊(cè)的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、信托投資公司(以其自有資金)、QFII 以及其他企業(yè)法人(包括公司現(xiàn)有股東)……”
而其中的QFII字樣引起了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。有傳聞稱，東北證券此次增發(fā)將有外資參與。上述人士對(duì)此并未否認(rèn)，只表示，“目前都只是初步接觸，還存在不確定因素?！?
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結(jié)構(gòu)注釋
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