主題：神火股份：鋁價(jià)回升 產(chǎn)銷兩旺


　　看好鋁價(jià)(16370,-85.00,-0.52%)回升，維持公司買入評(píng)級(jí)。

　　公司業(yè)務(wù)對(duì)鋁價(jià)彈性很大，加上2010年陽(yáng)光鋁材15萬(wàn)噸高精寬幅鋁板帶將投產(chǎn)，可給公司產(chǎn)量帶來(lái)大幅增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)2010年鋁價(jià)全年均價(jià)在16400萬(wàn)元之上；煤價(jià)均價(jià)在650元/噸附近，維持公司10年EPS1.85元，2011年為2.31元，2012年為2.67元。目前股價(jià)為32元，對(duì)應(yīng)11年P(guān)E為14.6倍，維持買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)41元。



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