主題：神火股份：鋁價回升 產(chǎn)銷兩旺


　　看好鋁價(16370,-85.00,-0.52%)回升，維持公司買入評級。

　　公司業(yè)務(wù)對鋁價彈性很大，加上2010年陽光鋁材15萬噸高精寬幅鋁板帶將投產(chǎn)，可給公司產(chǎn)量帶來大幅增長。預(yù)測2010年鋁價全年均價在16400萬元之上；煤價均價在650元/噸附近，維持公司10年EPS1.85元，2011年為2.31元，2012年為2.67元。目前股價為32元，對應(yīng)11年P(guān)E為14.6倍，維持買入評級，目標價41元。



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