主題： 中國(guó)國(guó)貿(mào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)21%，符合預(yù)期

我們認(rèn)為隨著國(guó)貿(mào)三期的建成并陸續(xù)投入使用，公司租金收入將在09年出現(xiàn)較大幅度的提升，而08年將維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，所以維持原盈利預(yù)測(cè)不變。基于我們的盈利預(yù)測(cè)，目前A 股股價(jià)對(duì)應(yīng)08、09年市盈率分別為37倍、25倍，對(duì)09年凈資產(chǎn)值折價(jià)11%。維持“中性”的投資評(píng)級(jí)。我們認(rèn)為08年下半年將是介入該股的時(shí)機(jī)。


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