主題：花旗調(diào)高濰柴動(dòng)力盈利預(yù)測(cè)

花旗日前發(fā)表研究報(bào)告，指出濰柴動(dòng)力(02338.HK)去年及今年首季業(yè)績(jī)優(yōu)于預(yù)期，調(diào)高該股今明兩年盈利預(yù)測(cè)10%及6%，認(rèn)為該公司估值偏低，重申“買入”評(píng)級(jí)，但將目標(biāo)價(jià)由70港元降至69.4港元。

　　 花旗表示，該公司首季按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則純利同比增長(zhǎng)1.8倍，環(huán)比增長(zhǎng)24%，毛利率則輕微降至22.4%，顯示原材料價(jià)格開始損害其毛利；首季柴油機(jī)銷量為10.5萬(wàn)臺(tái)，該行預(yù)期今年上半年銷量為19萬(wàn)臺(tái)?；ㄆ旆Q，受宏觀調(diào)控、歐洲3型標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，以及柴油機(jī)價(jià)格可能上漲影響，內(nèi)地下半年重卡車市場(chǎng)銷售將下跌，但相信該公司在市場(chǎng)上擁有領(lǐng)導(dǎo)地位，重申其“買入”評(píng)級(jí)?；ㄆ鞂H柴動(dòng)力今明兩年每股盈利預(yù)測(cè)調(diào)高至3.755元人民幣及4.802元人民幣。


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