主題：華能?chē)?guó)際擬A+H定向增發(fā)募資103億

　華能?chē)?guó)際（600011.SH,0902.HK）公告，公司擬同時(shí)非公開(kāi)發(fā)行A股和H股，合計(jì)募資約103.1億元人民幣，其中A股募集資金凈額不超過(guò)86億元，擬投入甘肅干河口第二風(fēng)電場(chǎng)等8個(gè)項(xiàng)目以及償還金融機(jī)構(gòu)借款。

　　根據(jù)預(yù)案，華能?chē)?guó)際將向包括華能集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)十名特定投資者發(fā)行不超過(guò)12億股A股，其中向華能集團(tuán)發(fā)行約4億股，發(fā)行價(jià)格每股不低于7.13元；同時(shí)向中國(guó)華能集團(tuán)公司的境外全資子公司中國(guó)華能集團(tuán)香港有限公司非公開(kāi)發(fā)行約4億股H股，發(fā)行價(jià)格為每股4.97港元。

　　根據(jù)公告，此次華能?chē)?guó)際非公開(kāi)發(fā)行A股股票擬募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額不超過(guò)86億元，計(jì)劃用于8個(gè)項(xiàng)目。裝機(jī)199.5MW的甘肅干河口第二風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目投入不超14.5億元；裝機(jī)201MW的甘肅橋?yàn)车诙L(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目投入不超14.6億元；裝機(jī)101MW的甘肅橋?yàn)车谌L(fēng)電場(chǎng)北項(xiàng)目投入不超7.5億元；裝機(jī)49.5MW的華能康保風(fēng)電場(chǎng)一期49.5兆瓦工程項(xiàng)目投入不超3.7億元；裝機(jī)1000MW的江蘇華能金陵電廠二期“上大壓小”工程項(xiàng)目投入不超2.2億元；裝機(jī)600MW的華能福州電廠三期5號(hào)機(jī)組擴(kuò)建工程項(xiàng)目投入不超17.9億元；裝機(jī)2×600MW的甘肅華能平?jīng)鲭姀S二期擴(kuò)建工程項(xiàng)目投入不超2.6億元；裝機(jī)600MW的華湖南華能岳陽(yáng)電廠三期“上大壓小”擴(kuò)建工程項(xiàng)目投入不超2億元。另有不超過(guò)21億元將用于償還金融機(jī)構(gòu)借款。

　　非公開(kāi)發(fā)行H股股票的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于向公司的境外全資子公司中新電力（私人）有限公司增資，用于海外業(yè)務(wù)發(fā)展所需。



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