主題：同仁堂：騰飛尚待時日 目標價25元

　公司受益基本藥物制度的范圍還是以北京及周邊市場為主，同仁堂新產(chǎn)品儲備豐富，但缺少的是產(chǎn)業(yè)化的能力。公司中藥材采購量大且儲備豐富，受中藥材漲價的影響較小。

　　預計2009、2010年的基本每股收益分別為0.56元、0.63元，公司目前股價對應(yīng)2009、2010年預測EPS的市盈率分別為37倍、33倍。公司改革雖低于市場預期，但考慮到其無可替代的品牌資源和大股東的實力，公司發(fā)展?jié)摿€是很大的。該股比較適合長線投資，目前股價稍有低估，預計6個月內(nèi)的漲幅將與市場同步。6個月內(nèi)的目標價位為25元，對應(yīng)2010年市盈率為40倍。（來源：上海證券報）


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