主題：建設(shè)銀行境外發(fā)行20億美元二級(jí)資本債 獲全球投資者追捧

記者獲悉，建設(shè)銀行近期在境外發(fā)行的巴塞爾III合格二級(jí)資本債券，受到了市場的熱烈追捧。建設(shè)銀行本次發(fā)行的債券規(guī)模為20億美元，發(fā)行期限為10年期(第5年末設(shè)發(fā)行人選擇贖回權(quán))，且在香港交易所上市。

　　記者獲悉，建設(shè)銀行近期在境外發(fā)行的巴塞爾III合格二級(jí)資本債券，受到了市場的熱烈追捧。建設(shè)銀行本次發(fā)行的債券規(guī)模為20億美元，發(fā)行期限為10年期(第5年末設(shè)發(fā)行人選擇贖回權(quán))，且在香港交易所上市。

　　記者了解到，此次債券發(fā)行收益率為2.491%，較5年期美國國債收益率高215個(gè)基點(diǎn)，分別創(chuàng)下中資二級(jí)資本債券票息和息差的歷史最低水平。國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普和惠譽(yù)均給授予該債券BBB+的預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)。

　　據(jù)相關(guān)人士透露，該交易吸引了眾多全球投資者的關(guān)注，其中歐洲與離岸美國的投資額超過三成。上述人士表示，此次交易是自新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，首個(gè)由中資銀行在境外發(fā)起的銀行債券、資本債交易。此債券項(xiàng)目不僅是中資銀行疫情以來回到海外市場的破冰之旅，也是在全球市場經(jīng)過一輪調(diào)整，世界各地仍受疫情影響的背景下發(fā)行的，因此意義非凡。

　　此外，為期兩天的投資者會(huì)議以線上形式進(jìn)行，而非實(shí)際路演，也創(chuàng)下建設(shè)銀行發(fā)行首例。據(jù)悉，建銀國際、中金、德意志銀行和花旗銀行是該交易的國際聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

　　今年4月9日，建設(shè)銀行公告稱，對其2015年5月13日在香港交易所發(fā)行及上市的初始年利率為3.875%的20億美元二級(jí)資本債券行使贖回權(quán)，并于5月14日公告，已完成贖回所有債券。

　　4月30日，建設(shè)銀行公告稱，該行董事會(huì)通過擬在境內(nèi)外市場發(fā)行不超過800億元人民幣等值、發(fā)行期限不少于5年期的減記型合格二級(jí)資本工具的決議。

（文章來源：中國證券網(wǎng)）

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