主題：華能國際：上調(diào)合同煤價，化解估值風(fēng)險

1. 上調(diào)合同煤價后,公司年內(nèi)業(yè)績再度向下修正的可能性已經(jīng)很小。
2. 公司業(yè)務(wù)簡單清晰,在市場不確定性增強(qiáng)的背景下,安全邊界更為確定,估值優(yōu)勢凸顯。
事件:我們近日拜訪了華能國際,就投資者關(guān)心的煤價、電量、資本支出等問題和公司進(jìn)行了深入的交流。

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