主題：據(jù)傳，機(jī)構(gòu)內(nèi)部郵件推薦中金嶺南

　據(jù)傳,中信證券機(jī)構(gòu)郵件推薦中金嶺南(000060)，認(rèn)為由于血鉛事件，鉛價(jià)會(huì)進(jìn)一步上漲，礦產(chǎn)企業(yè)收益更大，中金嶺南最為敏感。另外申萬(wàn)正在公司調(diào)研，并準(zhǔn)備出報(bào)告推薦，首次增持評(píng)級(jí)。

　　09年中報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收入27.94億元，同比減少28.5%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.07億元， 同比減少82.3%；基本每股收益0.10元。

　　中金嶺南盈利同比下滑的主要原因是毛利率大幅下降，不過(guò)與2009年一季度相比，鉛鋅價(jià)格已出現(xiàn)較大回升，相應(yīng)的公司盈利比一季度出現(xiàn)一定增長(zhǎng)。

　　年初收購(gòu)澳大利亞PEM公司后，中金嶺南計(jì)劃2009年生產(chǎn)鉛鋅精礦11.5萬(wàn)噸，上半年已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)鉛鋅精礦6.29萬(wàn)噸，受鉛鋅價(jià)格回升的影響，預(yù)計(jì)該礦下半年產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)。

　　鑒于公司資源儲(chǔ)量增長(zhǎng)潛力明顯，在目前精礦緊張的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局下，公司的采礦業(yè)務(wù)盈利空間大于冶煉業(yè)務(wù)，我們看好其長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿?。預(yù)計(jì)公司2009年-2010年公司每股收益分別為0.37元和0.53元。



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