主題：中國船舶擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)并合資組建動力平臺 15日復(fù)牌


中國船舶公告重組正式方案，中國船舶擬向中船集團(tuán)、中船投資、工銀投資、交銀投資、國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金、國華基金、農(nóng)銀投資、國新建信基金、中銀投資、東富國創(chuàng)、國發(fā)基金發(fā)行股份購買上述11名交易對方合計持有的江南造船100%股權(quán)；擬向中船集團(tuán)、華融瑞通、新華保險、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、太保財險、中國人壽、人保財險、工銀投資、東富天恒發(fā)行股份購買上述9名交易對方合計持有的外高橋造船36.2717%股權(quán)和中船澄西21.4598%股權(quán)；擬向華融瑞通、中原資產(chǎn)、新華保險、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、太保財險、中國人壽、人保財險、工銀投資、東富天恒發(fā)行股份購買上述9名交易對方合計持有的廣船國際23.5786%股權(quán)和黃埔文沖30.9836%股權(quán)；擬向中船防務(wù)發(fā)行股份購買其持有的廣船國際27.4214%股權(quán)。以2019年4月30日為評估基準(zhǔn)日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的評估價值合計為3,661,658.83萬元。發(fā)行價格為13.14元/股。

　　中船集團(tuán)以持有的中船動力100%股權(quán)、中船動力研究院51%股權(quán)、中船三井15%股權(quán)出資，中國船舶以持有的滬東重機(jī)100%股權(quán)出資，共同設(shè)立中船動力集團(tuán)。中船防務(wù)以持有的黃埔文沖69.02%股權(quán)、廣船國際49%股權(quán)與中國船舶及中船集團(tuán)持有的中船動力集團(tuán)100%股權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)置換，以消除中國船舶和中船防務(wù)的同業(yè)競爭。同時，公司擬發(fā)行股份募集配套資金總額不超過386,680萬元，在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，將用于投資標(biāo)的公司項目建設(shè)及補(bǔ)充上市公司流動資金。本次交易完成后，上市公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍進(jìn)一步拓展，新增軍用船舶造修相關(guān)業(yè)務(wù)，江南造船、外高橋造船、中船澄西將成為上市公司的全資子公司，廣船國際和黃埔文沖將分別成為上市公司的控股子公司和參股子公司。公司股票申請于2019年8月15日開市起復(fù)牌。


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